国金证券4月18日的研报指出，当前全球光刻机市场被荷兰ASML、日本佳能、尼康三大巨头垄断。 其中，ASML的销量占据了80%左右的市场份额，是EUV光刻机市场的绝对领先者。 垄断。 据科创板报11月6日报道，ASML中国区总裁沉波表示，到2023年底，ASML在华光刻机总数将接近1400台。 即使考虑到地缘政治的影响，明年中国市场的整体需求仍然会非常强劲。
▌全球光刻机巨头ASML的A股合作伙伴受到资本青睐。 与上海微电子有股权关系的A股上市公司有4家。
ASML光刻机在中国大陆的销量大幅增长。 同时，加上本周NVIDIA H200芯片发布等相关利好消息，A股光刻机板块涌现出不少牛股。 其中，生产光刻胶配套试剂的西龙科学（维权）周五8天内关停7块板。 产品已间接供应ASML的富晶科技周二在7天内关闭了4块板子，为光刻机曝光系统提供核心激光光学元件。 设备公司钜光科技周二盘中一度上涨超过13%。 纵观较长一段时间，11月2日至今西龙科学股价累计最高涨幅已接近一倍。 钜光科技和富晶科技本月累计最高涨幅分别约为60%和40%。
值得一提的是，钜光科技和富晶科技都曾透露与巨头ASML有供货关系。 具体来说，中航证券刘牧野等人9月8日在研报中指出，钜光科技向全球顶尖光学企业供应光刻机产业链中的光场均化器，最终应用于ASML核心设备，也应用于各大光学公司。国内光刻机研发项目及样机。 该公司还于6月在互动平台表示，招股书中披露的客户代码A是ASML光学设备的核心供应商。 9月进一步回复称，公司根据客户需求匹配不同波长的光场均化器。 产品目前应用于KrF、ArF、ArF浸没式等DUV光刻机。
ASML的另一家关联公司富晶科技是全球领先的LBO和BBO非线性光学晶体制造商。 刘牧野等人认为，其（有望提供）光刻机产业链中的精密光学元件和晶体，该公司已间接向ASML供货。 对此，富晶科技此前也在互动平台透露，前期曾通过欧洲代理商向ASML供应少量光学元件，目前并无新业务。 然而巧合的是，上周一ASML公布今年中国大陆光刻机销量后，富晶科技当日封涨停，随后两个交易日也触及涨停，连续拿下三板。
中航证券研报显示，光刻机制造难度很大，上游零部件市场空间大。 一台光刻机由数万个零件组成。 2022年，ASML供应商总数将达到5000家，供应链总支出为124亿欧元。 。 随着工业化进程的推进，零部件投资优先。 预计国内零部件市场空间约150亿元。
据招商证券11月9日研报显示，国内光刻机产业链中，系统厂商包括科亿宏源、国旺光学、国科精密、华卓精密、奇尔机电（均未上市）； 上市关键零部件厂商包括富晶科技、腾晶科技、钜光科技、茂莱光学、富光股份、波长光电、晶方科技、赛微电子、苏达威格（维权）、奥普光电等； 光刻机配套东方晶源（未上市）等测试服务厂商
此外，据不完全统计，华亚智能、晶方科技、英诺激光、沃尔特气体等上市公司近期均在互动平台回应了ASML相关业务情况。 具体来说，华亚智能是ASML的间接供应商，向直接客户供应小批量用于光刻设备的精密金属结构件。 英诺激光为ASML提供激光器。 瓦尔特气体自主研发的Ar/F/Ne、Kr/Ne、Ar/Ne、Kr/F/Ne四种混合气体是国内唯一同时获得荷兰ASML公司认证的气体公司。 晶方科技称荷兰光刻机制造商ASML是其子公司Anteryon的主要客户之一。
在光刻机制造方面，目前国内主要的光刻机公司是上海微电子，其是我国光刻机制造的龙头。 公开资料显示，其背后张江高科、上海电气（维权）、海立控股、东方明珠等通过间接持股或母公司持股与其存在一定联系。 公开信息显示，张江高科4月在互动平台披露，通过子公司上海张江浩成创业投资有限公司持有上海微电子10.779%的股份。上海电气的控股股东上海电气控股集团有限公司。持有上海微电子约27%的股份，而海立的控股股东亦为上海电气控股集团有限公司。持有东方明珠股份的上海信息投资有限公司通过上海间接持有上海微电子股份泰利产业投资管理有限公司
刘牧野等人分析了巨头ASML的发展路径，认为其通过收购/入股成功打造其生态系统，对我国光刻机行业有一定启发。 据悉，专注于制冷制热相关解决方案的海立股份在互动平台透露，该公司已为上海微电子装备集团提供制冷系统配套设备，并已完成供货。 从二级市场表现来看，海立股价迄今累计涨幅约50%，创10月27日以来最大涨幅。此外，张江高科9月份至今累计股价翻倍，而上海电气股价则9月11日创近两年新高。
▌亮点仅一时？很多光刻机都翻倍了。 牛股股价已从高位回落超过40%。 高调炒作热点的背后，距离梦想还很遥远。
回望过去，多家光刻机概念股在9月份开启了大涨，但随后的高位回调也十分残酷。
具体来说，为光刻机提供大口径光学镜头的波长光电股价9月6日创下历史新高，自8月23日上市以来累计最大涨幅为228%，但迄今为止最大累计跌幅为9月高点已超过40%； 联精自9月8日至9月15日连续6次拿下董事会，但其股价较顶峰已下跌近40%。
根据联合精工变更公告，公司“广东阳山联合精工制造有限公司年产3万吨空调压缩机零部件、汽车零部件、机器人零部件、光刻机零部件铸造项目”包括光刻机零部件。 组件铸件项目无相关技术储备，无光刻机组件铸件相关业务订单。
值得一提的是，蓝鹰装备、苏达维格股价也表现强劲，8月下旬至9月15日累计涨幅近一倍，这似乎与互动平台的高调炒作有关。 蓝鹰装备表示，“公司精密清洗业务的芯片行业企业客户包括合资（参股）光刻机制造企业”。 Sudavige甚至宣布，光刻机已出售给国内领先的芯片公司，公司股价在回复当天立即上涨至20cm跌停。
不过，高调的宣传也引起了监管部门的关注。 兰鹰装备于9月12日收到交易所关注函，并在回复中承认其并未直接参与其相关设备的生产和制造。 Sudavige 的“这种光刻不是那种光刻”甚至让该公司损失了数百万美元的罚款。 从目前来看，苏达维格9月份股价的亮点几乎已经完全消散，迄今为止最大累计跌幅超过40%。
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