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新能源板块开启新一轮反弹重点关注四大细分方向

编辑:搜虎网      来源:搜虎网      新能源   能源   新能源技术   新能源产业   股票

2023-07-18 21:05:22 

近期,在A股市场结构性分化的背景下,新能源板块开启新一轮反弹。 Wind数据显示,6月8日至7月10日,新能源指数(000941)累计上涨5.42%,新能源汽车指数(884076)累计上涨11.22%,跑赢上证指数(0.81%)。 建信基金研究部负责人、建信新能源产业股票基金经理田元全表示,长期来看,新能源产业链具有较高的投资价值,重点关注新能源汽车智能化四大细分方向以及零部件。 。

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回顾本轮反弹,田元泉认为,二季度以来,新能源板块盈利能力、估值水平、机构仓位均降至历史低位,诸多利好因素催化了本轮行情。 以细分新能源汽车行业为例,受到总量端和产品端多重利好推动:一方面新能源汽车购置税延期2年减半征收2年, 6月销售数据季节性回升; 一方面,汽车智能化进程不断加快,国际领先车企智能驾驶能力快速提升,国内车企加速布局智能驾驶,相关技术逐渐成熟,政策支持逐步完善。

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随着市场的升温,“新能源产业链是反弹还是逆转”的问题引发了业内的广泛讨论。 田元泉认为,应该根据新能源各个细分领域的去库存和景气情况来判断。 新能源产业链下游,电池厂、车企、储能去库存已基本完成。 整车价格战暂时结束,产业链价格体系恢复到相对稳定状态; 国内市场或仍处于供应宽松状态,碳酸锂价格仍有较大下降空间,新能源汽车成本劣势得到大幅改善,上游供应释放有利于快速提升的渗透率。 整体来看,新能源领域大部分风险已经释放,但行业供给的清理尚需时日。

建信基金表示,新能源产业链中,涉及高增长、供需良好、边际上行环节的领域值得关注。 具体来说,他们看好四个方向:一是新能源汽车智能化及零部件。 目前,智能化处于“从0到1”阶段,供给创造需求,零部件企业的增长可能快于行业整体; 二是海上风电。 目前,海上风电整体渗透率较低。 未来,深海浮式风电及海外出口有望开辟更大的市场空间; 三是光伏和储能。 光伏组件大幅降价后,下游产量大幅提升,有望刺激光伏、储能需求快速增长。 光伏辅助材料、储能逆变器、电池等也有望受益于行业快速增长; 第四,锂电池和光伏技术的变化。 其中,光伏技术路线转型存量置换空间较大,锂电池材料化学体系和电池结构有望持续创新,从而带来相关行业投资机会。

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