12月23-24日，中国财富管理50人论坛（CWM50）2023年年会在深圳市福田区举行。 本次年会由中国财富管理50人论坛和深圳市地方金融监督管理局联合主办。 广泛邀请政府部门、专家学者、行业领袖进行高层交流、分享见解、展望前沿趋势。
招商理财董事长吴建兵表示，财富管理行业的萌芽和成长，根源于客户的财富管理需求和实体经济的投融资需求。 这是财富管理公司的立身之本，也是我们应该坚守的价值观。 因此，理财公司坚持做正确的事，主要体现在坚持以客户为中心的初心，体现在服务实体经济、创造真实价值的使命上。
他认为，如果说做正确的事是一种价值观，那么做正确的事就是一种方法论。 没有有效的方法论，一切都会适得其反。 财富管理公司在探索服务客户、服务实体经济的过程中，应把握以下几点，把事情做好，实现高质量发展：
一是建立明确的发展定位、客户定位和产品定位； 二是遵循资产管理行业发展规律，充分考虑理财公司的发展阶段和特点； 三是加快能力建设，打造投资研究能力和资产组织能力。 、业务创新能力、风险管理能力、科技支撑能力和人才队伍建设，其中投研能力是重中之重； 四是坚持长期主义； 五是平衡好发展与风险的关系。
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