多位公募基金及私募基金人士表示，新型工业化得到了强有力的政策支持，这意味着新型工业化将在优先发展方向上得到体现。 这一产业的发展离不开人工智能、计算基础设施、高端制造等环节。 的援助。 数字经济板块有望继续成为A股市场结构性机会的“主力军”。
新型工业化理念频频活跃
10月10日，新型工业化概念股再度活跃。 9月下旬以来，工业主板等细分板块受到市场追捧，通信、芯片等赛道个股也大幅上涨。
9月下旬，新型工业化被高层明确上升为国家战略，受到市场关注，被视为推进中国式现代化的重要动力。 业内人士表示，新型工业化包括工业主板、工业软件、工业机器人、量子通信、芯片制造等细分领域，重点是制造业的数字化转型。
“数字技术与实体经济深度融合，是产业转型升级的大方向，也是此次推进新型工业化的重要目标和要求。” 某领先公募基金人士认为，具体在产业链上，新型工业化的上游包括工业生产和工业数字化所需的基础设施，如5G基础设施、服务器、数据库等； 中游是指在新型工业化进程中开发的一系列软硬件，如研发设计软件、运营管理软件、工业机器人等； 下游是指应用场景中的相关工业厂商，如汽车制造厂商、金属冶炼厂商等。
该基金人士表示，新型工业化的进一步推进，将助力工业母机行业再次走上前列。 随着政策不断向高端制造和新型工业化倾斜，产业链各环节有望充分受益。 同时，工业互联网作为数字化与工业基础的连接点，也将发挥至关重要的作用。
此前，工信部表示，我国在新一代信息技术、高端装备、新材料、新能源等领域已建成45个国家先进制造业集群，总产值领先产业规模达到20万亿元。 我国拥有巨大的市场、完整的产业体系和完善的配套能力。 我们将牢牢抓住高质量这个关键词，扎实推进新型工业化，不断增强工业发展新动能，推进中国式现代化。
新华基金股权投资部基金经理邓跃表示，将其定位为国家级大战略，为新型工业化的长远发展奠定了高水平基础，这意味着它在行业中排名非常靠前。所有国家政策发展方向的优先事项。 强有力的政策支持，为产业落地奠定了坚实的基础。 这将有利于相关企业中短期扩大资本支出和产品生产，长期有助于提高产业效率，探索新的数字经济发展方向。
在邓越看来，新型工业化对计算机软硬件、通信、电子等与大数据、云计算、人工智能直接相关的领域具有直接的催化作用。 对于提高效率的机械装备领域来说也是有利的。 只有人工智能等多种新技术与传统机械技术融合，才能最终实现新型工业化。
算力高质量发展“路线图”发布
据工信部消息，近日，六部门联合印发《计算基础设施高质量发展行动计划》（简称《行动计划》），从四个方面提出到2025年：动力、承载能力、存储能力和应用赋能。 年度发展量化指标。 10月10日A股相关公司“沸腾”，存储芯片、汽车芯片、时空大数据与光通信、光学光电、半导体等板块涨幅喜人。
智宇智山投资总经理何力表示，六部门重磅发布《行动计划》，明确算力是集信息计算能力、网络承载能力、数据存储能力于一体的新型生产力。 与新型工业化类似，推动数字经济与实体经济深度融合，强调技术创新和协调发展，从而实现高水平的科技自力更生，提高产业链、供应链的韧性和安全水平。
何力表示，我国宏观经济有望迎来关键核心技术驱动的科技革命和产业变革。 人工智能有望带来生产力发展，从而推动新型工业化进程，加速我国经济高质量发展转型。
酷王投资总经理杨如意认为，新型工业化被定位为国家战略后，计算基础设施的发展政策紧随其后，体现了政府对发展数字经济到新型工业化的承诺，从战略层面到策略。 的关注程度。 新型工业化加快推进，将显着提高我国综合生产效率，为我国宏观经济结构调整和转型升级奠定基础，其中算力基础设施是核心环节之一。
对确定性投资机会持乐观态度
当前，人工智能被誉为可与互联网技术大发展相媲美的下一代技术革命，已成为数字经济的“灵魂”。 有机构表示，未来人工智能可以在新型工业化、人机交互、自动驾驶、制造、科研等方面深度融合并带来显着的效率提升。
二级市场上，AI板块的走势与新型工业化、算力、半导体等方向密不可分。 业内人士表示，新型工业化布局领域包括装备制造、原材料、消费品、电子信息、高新技术转化应用等产业，锚定建设制造强国、网络强国的目标，是工业化的主攻方向。未来是智能制造。
杨如意认为，今年人工智能的投资逻辑迅速被市场认可，因此板块估值普遍处于短期高位。 新型工业化及其他相关领域尚未受到资金的重视。 这是未来可以重点关注的投资方向。 新型工业化的发展离不开人工智能、计算基础设施等领域的助力。 四季度A股可适当关注计算板块、AI大模型、机器人等细分领域的结构性机会。
何力表示，他对AI在未来市场状况下的表现继续持乐观态度。 从四季度来看，可以重点抓住传统产业、新兴产业、算力产业链转型升级的新机遇。
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