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建信基金:减肥药行情为“产业趋势下的主题投资”

编辑:搜虎网      来源:搜虎网      主题投资   减肥药   投资   药品

2023-11-04 21:06:55 

建信基金认为,本轮减肥药市场是“行业趋势下的主题投资”。 由于流畅的产业逻辑、消费升级的属性以及较大的市场空间,减肥药是药品加码的较好选择,成为本轮医药修复的主线。 医药板块整体上涨,主要是超预期的减肥药扩散发酵。 本质上,医药板块的向上复苏过程并没有明确的主线。 子领域的积极变化很容易成为行业反弹的“催化剂”,并获得更好的市场反馈。 。

_减肥药反弹的原理_减肥药反弹案例

近期医药板块复苏的可持续性也是当前投资者非常关心的问题。 建银资本认为,一方面,人们的健康需求长期相对稳定,医药的消费属性仍在,医保支出持续增长。 今年1-6月,医疗保险支出增长18.2%。 另一方面,由于目前行业整合对中短期业绩的影响难以判断,短期反弹的可持续性仍需谨慎,并进一步观察市场情绪的解读。

减肥药反弹的原理__减肥药反弹案例

从中长期来看,创新是医药的重要主题,下半年行业将出现一系列催化剂。 首先,医保续保新规较为温和,有利于生命周期长、适应症多、适应症逐渐新的产品类型。 其次,海外医药投融资环境改善,后续景气指标有望改善。 最后,下半年国内创新药将密集上市,海外授权事件众多。 同时,一系列学术会议也会持续不断的数据催化。 虽然医疗行业整顿可能对创新药的准入和投放量产生一定影响,但医生长期用药的格局很难改变。 真正具有创新和临床价值的创新药物,尤其是那些仍在研发管线、尚未上市的创新药物,整体受到影响的概率较低。

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在当前医疗行业整顿的背景下,短期可重点关注受影响较小的消费医疗和未商品化的创新药,中长期可重点关注医药创新和医药创新主线。国有企业改革。 具体来说,首先是中药概念和专项评价,特别是品牌OTC(非处方药),国企改革的方向可能会找到。 二是创新药。 我们看好年内有数据或强利好消息、有能力出海的创新药企业。 三是消费医疗,重点关注医美相关科目。

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