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在连续两个交易日创新高后，8月1日A股三大指数震荡回调，但北向资金仍保持净流入。 展望8月后市，业内人士认为，政策利好有望带动增量资金入市，市场有望震荡上行。 从产业配置来看，半导体产业链、新能源汽车产业链、耐用消费品等值得关注。
●本报记者 胡宇
政策力度有望带动市场上行
Wind数据显示，8月1日，A股三大股指在经历了前两个交易日的冲高后出现回落，但北向资金全天净流入超48亿元，连续6个交易日保持净流入交易日。 展望8月份的市场形势，多数券商持相对积极的态度。
“近期政策频出，帮助我国经济保持平稳运行的良好势头，叠加宏观经济预期回升，提振了投资者信心，实质性利好有望带动增量资金入市。在利好的推动下，政策上，市场预计将震荡上行。” 中国银河证券策略师蔡方元表示。
招商证券首席策略分析师张霞认为，预计消费、房地产、数字经济等一系列方向将有更多政策出台，有利于稳定经济预期； 经济企稳后，预计企业利润增速将进一步回升。 A股基本面已进入上升周期。 流动性方面，当前A股面临的内外部流动性环境发生积极变化，政策环境的显着改善有望带动市场风险偏好的恢复，从而吸引更多风险偏好较高的资金进入A股市场。进入市场。
从近期市场风格来看，以大金融为代表的顺周期风格比科技增长更为突出。 国信证券策略首席分析师王凯认为，周期内的小切换、均衡的价值增长方式或许是未来的解读路径。 从周期来看，目前受益企业主要是在一线城市有城市更新布局的央企和部分建材企业，后续或波及到家电等后周期品类； 支持的是成长型估值。
看好半导体等板块
多家券商相继发布8月份月度投资组合。 Wind数据显示，截至8月1日，中国证券报记者发表本文时，安信证券、国金证券、开元证券等至少20家券商发布了8月份“黄金股”榜单。 从券商推荐的热门个股来看，消费股、TMT标的以及部分周期股受到券商青睐。
就后市布局而言，张霞认为，8月份的布局将重点关注TMT（计算机设备及应用、半导体、消费电子、零部件）和耐用消费品（家电、家庭用品、汽车和消费品）。零件），性能有明显的边际改善。 ）仍然是市场的主流思路； 医药板块业绩明显好转，可相应加大关注。 建议继续关注医疗服务和医疗器械。 从风格上看，随着市场情绪回暖，一旦融资资金流入，小盘成长风格可能会占上风。
光大证券（维权）首席策略分析师张玉胜认为，证券发展仍是最确定的中期主线。 此外，“中国专项评估”也可能是资本市场安全发展的重要方向之一。 建议关注国企改革相关方向。 如果市场情绪和经济基本面都恢复的话，市场风格可能会变得更加平衡，机构前期重仓的表现可能会有所改善。 新能源汽车产业链（零部件、充电基础设施）和部分消费行业（酒类、白色家电等）值得特别关注。
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