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上市公司半年报已经落下帷幕，代表外资的QFII持仓图也浮出水面。
据上海证券报记者统计，截至8月30日收盘，644家上市公司半年报前十大流通股东名单中有QFII。
从增持方向看，QFII二季度重点增持汽车、机械设备、美容护理等行业板块公司，较一季度末增幅超过20%。 与此同时，北向资金作为外资重要进入渠道，也大幅加仓上述行业企业。 可见，外资对新能源汽车、高端制造、“颜值经济”等行业颇为青睐。
不过，对于长期以来青睐的食品饮料和家电两大行业，却出现了QFII减持的迹象。
百亿元坚守高端制造
记者发现，外资机构对高端制造业情有独钟，仍是今年上半年QFII机构重点关注的领域。
数据显示，二季度QFII新增机械设备行业企业65家，增持企业18家。 截至二季度末，QFII持有机械设备企业股份总数3.06亿股，较上季度增长50%； QFII持仓市值高达103亿元，较上季度末市值翻倍。
恒力液压是外资青睐高端制造的典型。 目前，恒立液压是QFII和北向资本持股比例较高的公司之一。 今年二季度，两家QFII持续增持恒力液压股份。 其中，科威特政府投资局增持逾70万股，以776.77万股排名股东第六位，股票市值5亿元； 阿布扎比投资局增持141.02万股，持股774.39万股紧随其后，排名第七，持股价值近5亿元。
不仅如此，去年恒力液压定增募资近20亿元，有22家机构抢注。 其中，阿布扎比投资局斥资1亿元人民币认购177.3万股。 高盛国际和新加坡政府投资公司也参与认购，总成本高达6亿元人民币。
记者还注意到，二季度QFII近期赶上了被誉为高端制造之冠的机床。 QFII 出现在秦川机床、华东数控、宁波精达（维权）等 5 家机床装备企业的前十大股东名单中。 比如摩根大通银行新购入了秦川机床318.01万股，瑞银集团近期也出现了。 在亚威前十大股东名单中，华东数控已获得瑞士联合银行和巴克莱银行超过250万股新股。
“美女经济”受追捧
近年来流行的“外表经济”也受到QFII的追捧。
数据显示，截至二季度末，QFII持有的美容护理公司总市值达11.33亿元，较一季度末持仓市值增长1.34倍； 持股总数增加30%以上。 其中，国内领先的皮肤科级护肤品贝塔妮最受QFII青睐。 半年报显示，科威特政府投资局和瑞银集团二季度分别购买了358.74万股和234.67万股，位列股东名单第五位。 排名第六，市值分别为3.19亿元和2.09亿元。 值得一提的是，二季度贝坦尼还获得了社保基金和公募基金的大幅增持。
美妆龙头珀莱雅半年报前十大股东名单中，新出现淡马锡富登投资有限公司，持股250.75万股，排名第八，股票市值2.82亿元。 同时，北向基金持股近800万股，市值约80亿元。
事实上，从贝坦尼、珀莱雅等公司的调研活动可以看出，QFII一直对化妆品领域上市公司的重视。 近年来，不少QFII机构对国内领先的化妆品企业进行了密集调研，其中不乏施罗德投资、高盛资产管理等全球知名机构。
业内人士表示，QFII追捧“美丽经济”的根本原因是我国美容行业多年来保持快速增长。 国家统计局数据显示，2023年上半年，我国化妆品零售额2071亿元，同比增长8.6%。 社会消费品零售总额首次突破2000亿元大关，创历史最高水平。
受益于行业景气，领先的美容化妆品企业营收和净利润均实现两位数增长。 凭借强大的产品实力和精细化运营能力，国产化妆品龙头珀莱雅上半年取得了远超行业增长的业绩。 今年上半年，公司实现营业收入36.27亿元，同比增长38.12%； 归属于母公司净利润4.99亿元，同比增长68.21%。 第二季度，公司营收、净利润同比分别增长46.22%、110.41%。
以敏感肌肤为核心，贝坦尼积极拓展护肤、彩妆领域，并取得了高增长的业绩。 上半年，公司实现营业收入23.68亿元，同比增长15.52%； 归属于母公司净利润4.5亿元，同比增长13.91%。
新能源汽车链条受青睐
随着我国新能源汽车的快速发展，汽车产业链企业业绩持续增长，吸引QFII和北向资金持续流入。
数据显示，汽车行业获得QFII大幅增持。 截至二季度末，QFII持有汽车行业板块上市公司32家，其中新增或增持24家，但同时减持8家，退出名单17家前十名流通股东中。
QFII共持有汽车行业企业股份1.51亿股，较一季度末增长21.32%，总市值18.77亿元。 与此同时，北向资金二季度末持有汽车板块35.55亿股，较一季度末增长超20%，持股市值突破800亿元。
引人注目的是，宇通客车获得“中东富翁”阿布扎比投资局的地位大幅提升。 截至二季度末，阿布扎比投资局持有宇通客车2101.39万股，位居第七大股东，市值3.1亿元。 中东投资机构是一季度新入驻宇通客车的前十大流通股东之一，二季度增持近一倍。 与此同时，摩根士丹利投资管理也增持454.06万股，以2703.01万股排名第六，市值3.98亿元。
宇通客车上半年实现营业收入111.14亿元，同比增长34.56%； 实现归属母公司净利润4.7亿元，同比扭亏，出口红利持续兑现。
此外，新能源汽车产业链相关企业也受到QFII的青睐，腾龙股份、中原内饰、三联锻造等多家新能源汽车零部件企业已进入市场。 比亚迪实现了销量和利润的高速增长，取得了优异的业绩。 今年上半年，公司实现营收2601亿元，同比增长72.72%； 归属于母公司所有者的净利润109.5亿元，同比增长204.68%。 最新北向资金持有比亚迪股票8878.88万股，市值219.05亿元。
主编：邵子仪 校对：张宇 图片编辑：范玉露
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