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影响股市的好消息和坏消息
宏观新闻
一、李强近日就推进农田水利和高标准农田建设作出重要指示。 指示指出，要大力推进农田水利和高标准农田建设，强化财政资金保障，拓展多元化投资渠道，完善工程质量安全监管体系，增强农业防灾减灾能力，充分调动广大群众的积极性。农民和社会力量参与的积极性。 共同完成各项建设任务，不断提高耕地质量，为保障国家粮食安全、加快农业强国建设奠定坚实基础。
2、中国证监会就《衍生品交易监督管理办法（征求意见稿第二次）》公开征求意见。 会议提到，要完善监管规则，严厉打击利用衍生品作为“渠道”规避证券期货市场监管的行为。 包括禁止利用衍生品交易规避限仓制度、信函披露制度、减持限售制度等。
3、据青岛市11月18日发布的消息，青岛市近日下发通知，规定居住在市区出租房屋并办理租赁合同备案和户口登记的，本人及配偶在青岛市无合法财产权。 拥有房屋的，可以在租房期间办理集体户口登记。
行业新闻
1、中国人民银行、国家金融监管总局、中国证监会联合召开金融机构座谈会。 会议强调，平等满足不同所有制房地产企业合理融资需求，对经营正常的房地产企业毫不犹豫放贷、抽贷、断贷。 继续用好“第二支箭”，支持民营房地产企业发债融资。 支持房地产企业通过资本市场合理筹集股权融资。 加大保障性住房金融支持力度，推动行业兼并重组等。
2、美国东部时间 11 月 17 日，OpenAI 董事会发表声明称，由于对其 CEO Sam Altman 继续领导公司的能力失去信心，Altman 将被解除 CEO 和董事会职务，公司首席技术官Meera Murati立即接任。 据知情人士透露，OpenAI 投资者目前正在推动 Altman 重新担任首席执行官。
3、近期，单集时长不超过10分钟、最短甚至不到60秒的微短剧在网络上流行。 但不少网友反映，部分微短剧含有色情、低俗、血腥暴力内容、不良价值观等违法内容。 连日来，微信、抖音、快手三大短视频平台纷纷采取行动，集体整治违法微短剧。
4、国务院国资委11月16日召开中央企业今冬明春保暖保供工作专题会议。因地制宜建设调峰电源，加大技术创新投入，加快建设以新能源为主体的新型电力体系。
5、11月17日，海通证券、东方证券、国投资本3家券商板块上市公司公布最新回购进展。 据统计，今年8月以来，证券板块已有6家公司披露回购动向。 目前已有5家券商采取真金白银回购行动，总金额达11.73亿元。
六、近期，地方政府正在申报新一批专项债券项目。 根据监管部门要求，对于2023年2月PPP清理核查前已完成招标采购程序并具有一定利润的未开工项目，符合专项债券投资领域并经国务院批准的地方政府在满足PPP清理、核查、整改相关要求的情况下，在保证项目全生命周期收支平衡的前提下，允许申请专项债券筹集建设资金。
7、记者从接近特斯拉的业内人士处获悉，继三连涨价后，本周特斯拉将在中国市场再次上调价格。
8、据悉，800V高压电气架构带来的4C增压电池明年或将批量使用。 此外，记者从一份非公开调查纪要获悉，预计约有25家车企推出了800V PRO车型，应该会对明年的增量做出重大贡献。
9、在广州车展上接受媒体采访时，余承东透露，继文杰和智杰之后，还会有两个“杰”，分别来自北汽和江淮。 据了解，目前华为智能车选车型有四家合作伙伴，分别是赛勒斯、奇瑞、江淮汽车、北汽。
10、据农业农村部监测，11月17日，全国农产品批发市场猪肉平均价格为20.26元/公斤，比11月10日的20.48元/公斤下降1.1%。本周均价20.22元/公斤，较上周均价20.48元/公斤下降1.3%，较去年同期均价33.55元/公斤下降39.7% 。
11、第25届中国国际高新技术成果交易会在深圳举行。 展会开幕当天，有厂商发布了新一代AI芯片DeepEdge10。 据工作人员介绍，DeepEdge10是首款国产14nm Chiplet大模型推理芯片，可承载百亿级大模型运算，可广泛应用于AIoT边缘视频、移动机器人等场景。
公司新闻
1、神州数码公告称，控股子公司签订2.16亿元合同，出售中国坤泰品牌升腾AI服务器。
2、宁德时代公告称，于11月17日首次回购公司股票，金额为1.88亿元。
3、天齐股份在互动平台表示，前期已与小米汽车有业务联系。
4、德赛西威近日接受投资者调查，表示轻量化智能驾驶域控制器IPU02即将量产。
5、铂力新材发布股价变动公告。 该公司是一家芯片终端公司的间接供应商。
6. 在最近的投资者调查中，大族激光表示已开发出用于Micro-LED巨量转移和Micro-LED巨量焊接的设备。
7、凯中股份公告称，苏州炯仪仍处于亏损阶段，尚未启动规模化生产。
8、南京熊猫公告称，脑机接口研发项目预计短期内不会对公司生产经营产生影响。
9、多伦科技宣布，公司智能车辆管理等服务应用于驾考训练场景，与乘用车场景的智能驾驶不同。
10、统一股份发布股票交易风险提示公告。 充电桩冷却液等产品收入占公司收入比例不足1%。
11、飞凯材料11月17日在互动平台表示，公司生产的先进封装产品主要供应下游先进封装厂商。
全球市场
1、上周五美股三大股指小幅收高，均录得连续三周上涨。 道指上涨0.01%，上周累计涨幅1.94%； 纳指上涨0.08%，上周累计涨幅2.37%； 标普500指数上涨0.13%，上周累计涨幅为2.24%。 大型科技股涨跌互现，其中能源股全线上涨。
2、据报道，OPEC+正准备11月26日在维也纳举行会议，正在讨论进一步减产，这可能会加剧与美国的紧张关系。 一位知情人士表示，OPEC+可能会进一步减产至多100万桶/日，并补充说该组织受到中东持续冲突的“刺激”。
3、据媒体报道，11月18日晚9点，马斯克旗下的美国太空探索技术公司SpaceX进行了“星舰”重型运载火箭的第二次试飞。 然而，SpaceX“星舰”飞船起飞后，其重型螺旋桨在飞行途中发生爆炸。 “星舰”发射几分钟后，SpaceX 确认与“星舰”失去联系，其自毁系统已被迫触发。
投资机会参考
1、首款基于开源鸿蒙的人形机器人发布。 鸿蒙生态已赋能数千个行业7亿多台相关设备。
深圳凯虹与乐居机器人宣布推出首款基于开源鸿蒙的KaihongOS人形机器人。 据介绍，这是一个基于人形机器人的万物智能教学系统。 无线传感实现三维空间感知，多终端组合实现万物智能。 从个体智能走向系统智能，适用于智慧医疗、智能家居、智能家居、智能家居等领域。 工厂等场景。
鸿蒙的定位不是取代Android，而是实现万物互联。 作为开源HarmonyOS的第一个商业发行版，HarmonyOS已经相对成熟。 其他基于开源Harmony的商业发行版也已初具规模，涵盖金融、工业互联网、教育等多个行业。 截至2023年8月，鸿蒙生态设备数量超过7亿，开发者数量超过220万，日API调用量超过590亿次。 2023年8月6日，HarmonyOS4.0重磅更新，用户体验持续优化（方舟引擎、元服务、AI大模型等）。
2、华为发布两款全闪存新品。 明年闪存市场可能会缺货。
据华为官网消息，在巴黎2023年华为全联接大会上，华为董事兼ICT产品与解决方案总裁杨超斌正式发布了两款全闪存新品OceanStor Pacific 9920和OceanStor Dorado 2100。
NAND Flash控制IC厂商群联CEO潘建成此前表示，随着各大存储芯片厂商陆续减产以及部分终端市场复苏，NAND市场开始走强，报价上涨。 近期客户进货较为积极，但市场供应继续受到各大厂家减产限制，预计明年将出现货源紧缺的情况。 方正证券研报指出，预计随着2023年下半年国产手机品牌开始推出新品、PC需求复苏、新服务器平台加速渗透，原厂出货压力将逐步缓解，存储产品的价格拐点已经到来。
3、工信部等四部门：开展智能网联汽车准入、道路通行试点
工业和信息化部等四部门发布关于开展智能网联汽车准入和道路通行试点工作的通知。 工作目标是通过试点工作，引导智能网联汽车生产企业和用户加强能力建设，在保证安全的同时，推动智能网联汽车产品功能性能提升和产业生态迭代优化。 推动智能网联汽车产业高质量发展。
川金证券孙灿认为，我国辅助智能驾驶市场持续火爆，消费者对该功能的认知度不断提高。 在此背景下，政府大力加强车路云一体化发展。 从具体措施看，主要是通过整合相关行业领先资源，进一步支持引导，开展跨领域协同创新。 智能网联汽车相关板块主要包括芯片、传感器等汽车零部件板块，我们看好相关板块未来的增长潜力。
4、中国信息通信研究院等联合完成高通量卫星NTN技术试验，成功实现该技术在高轨卫星上的全链路连接。
近日，在IMT-2020（5G）推进组5G NTN工作组组织下，中国信息通信研究院、中国卫通集团有限公司、中信移动通信技术有限公司联合完成大量卫星的5G NTN透明转发场景端到端在轨测试。 此次测试初步验证了NTN技术在高轨通信场景下网络架构、接口协议和业务性能等方面的技术可行性，实现了NTN技术在高轨卫星上的全链路连接。
民生证券表示，虽然我国卫星互联网发展仍处于早期阶段，但发展进程已明显加快。 短期来看，卫星前端生产制造环节有望首先受益于卫星发射进程的加速。 中长期来看，随着技术设施建设逐步完善，下游卫星互联网应用相关环节将迎来黄金发展阶段。
停牌及复牌
暂停交易
300697 电工合金
恢复交易
603488 展鹏科技
000863 三湘印象
000045 申纺织A
公告快报
【表现】
韵达股份：10月快递服务业务收入38.9亿元，同比下降3.67%
韵达股份有限公司（002120）11月19日晚间公告，10月份快递服务业务收入38.9亿元，同比下降3.67%； 完成业务量17.07亿票，同比增长12.52%。 公司还公告称，拟以5000万元至1亿元回购公司股份，用于股权激励计划或员工持股计划，回购价格不超过14元/股。
【回购】
宁德时代：首次回购公司股份1.88亿元
宁德时代（300750）11月19日晚间公告，11月17日，公司通过深圳证券交易所股票交易系统以集中竞价交易方式首次回购公司股份104.31万股，占公司总股本的0.0237%。目前总股本。 最高交易价格为181.16元/股，最低交易价格为179.53元/股，交易总金额为1.88亿元。
【中标】
神州数码：控股子公司签订2.16亿元合同销售中国坤泰品牌升腾AI服务器
神州数码（000034）11月19日晚间公告称，近日，公司控股子公司合肥神州数码股份有限公司（卖方）与深圳市海之云科技有限公司（买方）签订《购买合同》出售中国坤泰品牌升级。 腾爱服务器，合同总金额含税2.16亿元。
百洋药业：与Radio、Medis签署商业合作战略协议
百洋药业（301015）11月19日晚间公告，近日，公司与广东瑞迪奥科技股份有限公司签署《商业合作战略协议》； 控股子公司百洋国盛与北京麦迪斯医疗科技有限公司签署《商业化合作战略协议》。
国机集团：子公司中标1.71亿元南京汽车电池PACK产能项目总承包项目
国机汽车（600335）11月19日晚间公告，公司全资子公司中国汽车工程股份有限公司收到南京汽车集团有限公司中标通知书，确认中国汽车工程股份有限公司中标通用汽车承揽南京汽车电池PACK产能项目。 中标金额为1.71亿元。
【股权变动】
电工合金：控股股东拟变更公司控制权，公司股票11月20日起停牌
电工合金（300697）11月19日晚间公告，公司于11月17日收到控股股东、实际控制人陈立姣通知，正在筹划股份转让及放弃表决权事宜。 交易完成后，交易对方持股比例将占公司总股本的29.99%，公司控制权将发生变化。 具体方案以各方签署的相关协议为准。 鉴于上述事项存在重大不确定性，根据相关规定，公司股票自11月20日（周一）开盘起停牌，预计停牌时间不超过2个交易日天。
茶花股份：实际控制人及其一致行动人签署一致行动协议
茶花股份（603615）11月19日晚间公告，为保持公司实际控制人的稳定性，保证公司重大事项决策的一致性，陈冠宇、陈奎生、陈明生、林世富、陈富生、陈苏民于11月19日宣布共同签署一致行动协议。
【主要投资】
中亿科技：拟设立控股子公司投资新建8万吨先进电子材料产业基地项目
中意科技（301150）11月19日晚间公告，公司拟与陕西省宝鸡市人民政府、宝鸡市金台区人民政府、宝鸡市产业发展集团有限公司签署项目投资协议。有限公司（简称“实发集团”）根据函件及相关附属协议，公司与实发集团共同出资设立控股子公司中意科技陕西有限公司（简称“中意科技陕西有限公司”）（简称“实发集团”）。 “中意陕西”）注册资本5亿元，其中公司出资3.25亿元，占注册资本的10%。 合计65%，实业发展集团出资1.75亿元，占注册资本35%； 以中意陕西为实施主体，将在宝鸡市金台区建设8万吨先进电子材料产业基地项目。 项目计划总投资约600亿，项目分三期建设，分别为3万吨/年、3万吨/年、2万吨/年。
【并购重组】
中科环保：拟收购龙净（厦门）新能源科技有限公司100%股权
中科环保（301175）11月19日晚间公告，公司拟收购龙净（厦门）新能源科技有限公司股东龙净能源发展有限公司（简称“龙净发展”）。简称“厦门龙井”），河北宝中环保科技有限公司（简称“宝中环保”）合计持有100%股权。 股权转让完成后，厦门龙井将成为公司的全资子公司。 经协议各方协商，公司最终以1.59亿元收购龙井发展持有的厦门龙井82.05%股权，以3500万元收购宝中环持有的厦门龙井17.95%股权。
【其他】
云从科技：计划整体轻舟项目达到预定可使用状态的时间调整至2024年6月30日
云从科技（688327）11月19日晚间公告，公司拟延长“青州系统生态建设项目”（简称“青州项目”）建设工期，计划整体青州项目将达到2023年12月达到预定可使用状态。调整时间为2024年6月31日至6月30日。截至2023年9月30日，青州项目累计投资进度已达55.03%。其中，生态服务中心研发、原生生态内容研发、开放生态社区研发子项目需要由公司与独立软/硬件开发商（ISV/IHV）共同投资研发。 IPO募集资金低于预期，青州项目实际投资资金较前期规划相对不足，为降低募集资金投资风险，保证募集资金合理使用，公司较为谨慎在选择应用场景时，通常要求ISV/IHV在相关应用场景有明确的客户需求，因此轻船项目的投资相对缓慢，部分目标的实现将推迟到2024年上半年。
顺络电子：控股子公司华楼电子拟接受核心员工及专业投资机构增资
顺络电子（002138）11月19日晚间公告，控股子公司华楼电子拟接受核心员工及专业投资机构增资，其中核心员工拟以员工持股平台的形式间接持股。 核心员工持股平台拟向华录电子合计出资不超过1452.68万元，新余舜宇科技合伙企业（有限合伙）向华录电子出资合计不超过368万元现金。 华录电子还拟通过增资扩股的方式引入专业投资机构深圳市前海神宇投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“前海神宇”）。 前海神宇将以总计不超过92万元的现金投资于华录电子。
力源资讯：全资子公司MCU产品通过AEC-Q100车规测试
力源信息（300184）11月19日晚间宣布，其全资子公司鑫源半导体基于Cortex®-M0+内核的CW32A030C8T7产品近日通过AEC-Q100汽车规范测试。 该产品是鑫源半导体首款汽车规格级MCU产品。
天宇股份：全资子公司通过美国FDA现场检查
天宇股份（300702）11月19日晚间公告，旗下子公司临海天宇于9月11日至9月15日接受美国食品药品监督管理局（“FDA”）的CGMP（现行药品生产质量管理规范）——实地检查。 近日，该公司收到FDA出具的现场检查报告。 本次检查顺利通过现场检查，并取得VAI（自愿行动项目）结果。
济川药业：子公司小儿大豆消清热糖浆获得药品注册证
济川药业（600566）11月19日晚间公告，全资子公司济川股份有限公司近日获得国家药监局批准颁发的小儿黑豆巧清热糖浆药品注册证。
航空航天野心：恢复军事采购网络上的采购活动
航天宏图（688066）11月19日晚间公告，根据军购网（简称“军购网”）发布的暂停军购清单，公司自9月28日起暂停参与军购活动2023年，经申诉等程序，军采网解除了公司的停牌，并自11月18日起恢复了公司参与军购活动的资格。停牌期间，未对公司经营业绩产生重大不利影响。
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