曹江涛指出，“财富管理”着眼于客户侧，需要在“资产管理”的专业投资行为基础上，为不同的客户群体添加差异化的“服务属性”，提出既服务又注重服务的财富管理。解决方案，构建特色发展道路。 核心是以客户为中心，帮助客户把握大势、树立正确的投资理念，同时为客户选择合适的产品，帮助客户资产保值增值。 一方面，随着多项核心资产长期收益呈下降趋势，银行理财产品的投资收益将不可避免地受到影响。 因此，有必要引导客户合理降低对金融产品的投资预期。 另一方面，对于拥有庞大银行基础的传统理财客户来说，低风险、高回报、高流动性的“不可能三角”中最执着的一定是“低风险”。 同时，收入也是客户非常关心的点。 因此，在为客户提供解决方案时，我们可以引导客户合理牺牲一定的“流动性”要求，选择期限相对较长的适应性产品，更好地实现其“低风险”和“高回报”的诉求。
曹江涛表示，在经济社会发展新趋势下，要以“资产管理”的专业基础为客户提供“服务型财富管理解决方案”，实现专业化投资、专业化服务。
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