一是充分发挥财富效应，促进消费或投资，助力经济复苏。 财富管理发挥着筹集资金、连接世界的作用，是助力经济复苏和增长的重要力量。 周万福指出，当前强化财富管理成效尤为重要。 要通过理财服务增加居民财产性收入，有利于增强消费能力，增强消费信心和意愿，促进消费恢复和扩大，同时，通过理财筹集资金投资于居民消费。服务实体经济，服务国家重点战略地区和领域。 特别是要加大对数字经济等战略性新兴领域的投资，以投资端拉动经济增长。
二是把握家庭资产配置多元化趋势，实现家庭财富保值增值。 我国城镇居民家庭资产中金融资产的比重还较低，未来增长空间巨大。 随着房地产逐渐从投资属性回归住宅属性，家庭资产占比将逐渐下降。 随着多层次金融市场建设不断深入，活跃资本市场、提振投资者信心的相关措施不断落实。 中国居民家庭增加金融资产配置、大类资产配置多元化的趋势日益明显。
在此过程中，基金、理财、保险等各类资管机构不仅要强化自身特色定位，还要结合自身实际，增强产品结构的多元化，以满足需求。财富管理客户。
三是加大跨境资产配置和ESG投资，促进可持续发展。 随着沪港通、深港通、债券通等互联互通交易市场活跃度持续提升，人民币国际化进程不断加速，跨境资产配置窗口正在打开越走越宽，成为长期投资资金的稳定收益。 分散风险的新手段。 ESG投资将资本的回报需求与绿色转型的可持续发展需求有效结合起来。 随着绿色债券、绿色保险等专属金融工具不断丰富，市场规模不断增大，成为经济转型增长的新引擎。 跨境资产配置和ESG投资都是基于长期可持续的视角，是金融业高质量发展的新动力。 应给予更多的重视，加大投入。
四是运用数字新技术，将财富管理提升到新水平。 数字经济、数字金融的蓬勃发展，也为财富管理领域提供了新的发展动力。 通过大数据分析，我们可以更准确地掌握客户的真实需求，更好地服务客户。 为客户提供个性化的金融服务解决方案，通过大金融模型的应用提升投资决策和管理的智能化水平，提高投资研究工作的效率。 通过大模型、数字人的应用，增强对客户的个性化、专业化服务，提升客户体验。
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