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浮动费率型基金密集亮相工银远见共赢混合基金发行在即

编辑:搜虎网      来源:搜虎网      基金   投资   股票

2023-11-11 13:08:33 

在产品设计上,工银愿景共赢混合根据投资者持有时间的不同,分为A1、A2、A3三种基金份额。 相应的年管理费分别为1.20%、0.80%、0.60%。 具体分红机制为,投资者通过认购、申购、转换等方式转入基金的份额均为A1类,持有一年后自动升级为A2类,持有后自动升级为A3类为期三年,股份相应增加。 持有期限自动升级,整体费率逐渐下降。 值得注意的是,该基金没有固定的持有期限,基金成立后可以随时赎回。 在引导投资者树立长期投资理念的同时,也有利于基金持有人的流动性管理。 。

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数据显示,工银愿景共赢混合的股票资产占基金资产的60%-95%,投资港股通投资标的股票的比例占基金资产的0%-50%。股票资产,按照A+H配置。 优势互补,努力从多维度捕捉投资机会。 在基金成立后的投资管理中,拟采取自上而下的行业配置和自下而上的个股精选相结合的投资方式。 一方面,采用均衡风格配置,兼顾价值风格和成长风格; 另一方面,它选择基本面。 寻找优秀股票并建立股票投资组合。

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工银愿景共赢混合型基金经理单文拥有14年证券行业从业经验和7年投资管理经验。 曾两次获得金牛基金奖、三项金基金奖,积累了5个主要奖杯。 在投资管理上,他注重个股估值的安全性,尤其是盈利质量和增长的可持续性。 他善于通过把握行业的空间和趋势、估值弹性和确定性,从商业角度出发,选择具有增长潜力的行业。 寻找能够维持增长的公司的模型、竞争力和治理结构。 其投资实力在代表产品工银信息产业组合A中得到体现。截至今年9月30日,山文已于2017年7月25日管理该产品,期内收益率达120.65%,大幅跑赢业绩对比同期基准。 (2.09%),被银河、海通、晨星评为五年期五星级基金。

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作为行业领先的平台型基金管理公司,工银瑞信基金成立18年来,始终秉承“通过稳健的投资管理,为客户提供优质的金融服务”的使命,建立了涵盖研究、投资、管理等方面的完善体系。 “投研平台”、“投研一体化”、“完善的人才团队”等“全流程”管理体系,打造了一支专业敬业的投研团队,形成产品组合投资的平台优势。 管理层提供强有力的平台支持,打造全面均衡的投研能力。 其中长期投资业绩在同类基金公司中名列前茅。 在2022年三项权威奖项评选中,工银瑞信基金荣获“金牛基金公司奖”、“十大明星基金公司奖”和“金基金·TOP公司奖”。

注:工银信息产业混合奖颁奖时间及颁奖机构:2020、2021三年开放混合连续荣获金牛基金奖(中国证券报,2021.09.28、2022.08.29); 2020年、2021年金牛基金奖股票偏向混合基金三年奖、黄金基金股票偏向混合基金五年奖(上海证券报,2021.07.13、2022.11.14、2023.08.17) )

风险提示:基金管理人按照勤勉、诚实信用、审慎、勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。 基金的过往业绩并不能预测其未来业绩,基金管理人管理的其他基金的业绩也不构成对该基金业绩的保证。 该基金为混合型基金,预期收益和风险水平低于股票基金,高于债券基金和货币市场基金。 本基金若投资港股通股票,还需要承担因港股通机制下的投资环境、投资标的、市场制度和交易规则的差异而产生的特有风险。 由于本基金特殊的基金份额设置,投资者将面临以下特殊风险:投资者赎回时基金份额与申购时基金份额不一致的风险; 各类股票无法及时升级的风险; 申购/申购基金份额的持有期限分别计算,同一类别基金份额内的赎回遵循“先进先出”的原则。 升级后您可能面临持有期限较长的单位优先赎回的风险; 由于三类基金份额净值不同,在份额升级过程中,由于尾数的处理,产生的任何收益或损失均由升级后属于相应基金份额的财产承担,且可能存在以下情况:是风险,例如转换收益和损失的风险。 详情请参阅产品招募说明书中的风险披露。 章节。 投资股票基金涉及收益波动较大的风险。 投资者在投资工银瑞信基金管理有限公司管理的产品前,应仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》、《基金产品信息摘要》及更新等相关法律文件,充分了解产品情况、费用结构和各种销售渠道。 您应该在收费标准的基础上,听取销售机构的适合性意见的基础上,选择适合自己风险承受能力的投资品种进行投资。 投资基金时应谨慎。

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