今年以来，在活跃的股市整体降温的背景下，ETF（交易型开放式指数基金）市场却蓬勃发展。
从年初行业主题ETF的争夺，到下半年广泛类ETF的争夺，今年以来公募基金布局ETF的热情不减。 现有 ETF 持续增长，新 ETF 发行也在蓬勃发展。 最新ETF规模已达2万亿元大关，较去年底增长超过20%。
ETF总规模三年内翻倍
近年来，ETF发展迅速。 自2004年12月发行首只国内ETF以来，2020年国内ETF整体规模首次突破1万亿元。此后三年，ETF发行市场迎来大爆发。 截至目前，国内ETF数量已迅速增加至800余只，ETF整体规模也同步翻倍。 ETF市场总规模近2万亿元。
今年以来，股市经历波动调整，主动型股票型基金普遍遭遇冷遇。 ETF再次受到市场青睐。 Wind数据显示，截至11月26日，市场上共有876只ETF，总份额1.9万亿股，较2022年底增长34%，总规模较2022年底增长23% 。
从年初的央企主题ETF、纳斯达克ETF，到中证2000ETF、科创100ETF、深证50ETF、创业200ETF等，ETF中已出现多只公募年内市场将报告并发行热门指数 ETF。 新产品上市并获准立项。
Wind统计显示，截至目前，今年已发行新ETF产品135只，发行数量已超过去年同期。 但初始融资总规模仍较去年同期有较大差距。
在新基金发行明显降温的背景下，年内设立的ETF中涌现出一批热销产品。 华夏上证科创板100 ETF、博时上证科创板100 ETF，以及工银瑞信、汇添富基金、广发基金旗下多只央企ETF，IPO规模均超20亿元。
从投资类别来看，股票ETF依然是基金公司的必争之地。 除了布局中证1000、科创100、中证2000等宽基ETF外，不少公募还围绕“弯道超车”的思路，重点探索细分ETF，如商品ETF、跨境市场ETF产品、行业主题ETF。 等待。
十大非食品 ETF
规模占比近80%
在ETF总规模持续上升的同时，各基金公司ETF规模分化明显加剧。
Wind统计显示，截至目前，行业内已有53家基金公司或券商资管公司布局ETF业务。 目前，最新推出非股票ETF规模超过100亿元的基金公司有21家，其中华夏基金、易方达基金、华泰柏瑞基金、南方基金、国泰基金等5家公司已上市。规模超过1000亿元。
华夏基金非股票ETF规模超3800亿元，位居公募基金第一。 截至目前，华夏基金共有ETF产品78只，也是所有基金公司中同类型产品数量最多的公司。 华夏基金作为领先的公募基金公司，在ETF领域综合实力突出，品种齐全。 华夏上证科创板50ETF、华夏上证50ETF、华夏沪深300ETF这三只广泛型ETF的总规模超过1800亿元。
易方达基金以超过2400亿元规模排名第二。 公司拥有中概互联网ETF、创业板ETF、沪深300ETF、科创板50ETF等众多市场明星产品和百亿基金，尤其是创业板ETF。 ，今年的吸金能力在市场上名列前茅。
华泰柏瑞基金非股票基金规模也超过1800亿元，旗下明星单品沪深300ETF规模超过1000亿元。 在今年市场动荡的背景下，华泰柏瑞沪深300ETF逆势大幅上涨，成为国内首只规模突破千亿元的股票ETF产品。 此外，公司的股息ETF、恒生科技ETF、光伏ETF在吸资方面也有不错的表现。
此外，非股票ETF规模在500亿至1000亿元的基金公司包括广发基金、华安基金、博时基金、嘉实基金、华宝基金，非股票ETF规模排名第二，排名第六至按顺序排列第四。 十。
总体来看，不同基金公司规模差异较大，ETF市场头部效应显着。 从非商品ETF规模来看，前十家公司占总规模近80%，20余家基金公司规模不足20亿元。 不仅如此，在领军企业“如火如荼”的同时，仍有一些中小基金公司尚未涉足这一领域。
差异化布局
“黑马”企业异军突起
在动荡的股市中，ETF成为不少基金公司成长的新起点，一些龙头公司借助ETF实现了规模的持续增长。
龙头企业中，典型的例子就是华泰柏瑞基金。 三季度末，公司股权基金管理规模达2302亿元，首次突破2000亿元。 权益类基金管理规模排名第八，排名较二季度有所提升。 最终上升了四位。 三季度，华泰柏瑞基金规模增加670.26亿元，成为全市场增幅最大的基金公司。 这背后，华泰浆果沪深300ETF贡献超480亿元。
此外，三季报数据显示，股权基金管理规模前20名公司中，三季度仅有易方达基金、华夏基金、嘉实基金和华泰柏瑞基金股权规模有所增长。 规模增长主要由ETF贡献。 。
在龙头企业不断发力的同时，中小基金也加入ETF战场，涌现出不少“黑马”。 比如国联基金，今年以来，该公司旗下国联中证全指半导体ETF规模大幅增长。 最新规模较去年底增加114.48亿元，增长近80%。 又如海富通基金旗下的海富通中证短期融资ETF，较去年底增加86.4亿元。
数据显示，国联基金、海富通基金三季度末资产规模较去年底均实现逆市增长，且规模增长与其ETF密切相关。
谈及今年火爆的ETF市场，博时基金余山辉认为，ETF作为高效的投资工具，是投资组合中非常重要的资产类型。 “其实所有资产都是为了配置。ETF投资组合本身有三个优势：一是指数贝塔收益充足，二是交易效率高，三是流动性相对较好。” 他还表示，ETF也有缺点。 过去一段时间，主动股票型基金的超额收益一直较小。 但如果主动股票型基金的超额收益增加，ETF的优势就会减弱。 这说明我们不能仅仅满足于实际现有的业绩，而需要放眼未来，进行专业的价值挖掘和价值发现。
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