中概股重磅消息传来！ 11月29日晚间，拼多多首次超越阿里巴巴，成为美股第一大中概股。
29日晚间美股开盘后，拼多多股价持续扩大。 随后，拼多多一度涨幅超过4.0%，盘中市值达到1924亿美元（约1.371万亿元人民币），阿里巴巴为1918亿美元（约1.367万亿元人民币）。
截至发稿，拼多多涨幅回落至0.85%，最新市值为1862.15亿美元（约合人民币13279亿元），阿里巴巴则下跌2.09%，最新市值为1913.5亿美元（约合人民币13645亿元）。 ）。
值得注意的是，三年前，阿里巴巴市值为8600亿美元，拼多多市值为1080亿美元。 京东的市值为1200亿美元。
“我们的团队可能比阿里巴巴团队落后20年。” 2016年3月，拼多多创始人黄峥在个人公众号上讲述了自己的创业梦想。 “在新的流量分配形势下，我们可能有机会。 新的用户交互形式和新的国际形势可以创造一个不一样的阿里巴巴。”
当时，阿里巴巴是一个难以挑战的庞然大物，市值近2300亿美元，而拼多多的用户群刚刚突破1亿。
“当然，这句话现在看来可能有点太大了，但如果一步一步走下去，也未必就没有机会。” 黄峥曾经写下的一句话，就像预言一样得到了验证，并在众人的惊讶中逐渐应验。
尽管拼多多的快速增长多次令市场惊喜，但拼多多2023年11月28日发布的三季度报告远远超出市场预期：营收同比增长93.9%，净利润率22.6%，使得拼多多股价暴涨超20%。
或许是感受到了后来者带来的压力，11月29日，针对阿里巴巴员工前一天晚上关于拼多多财报和电商的讨论，马云罕见地参与了阿里巴巴内网的讨论，并表示：“我坚信阿里巴巴它会改变，阿里也会改变。”
拼多多三季度营收增长93.9%：特木业绩超预期
11月28日，拼多多发布截至9月30日的2023年第三季度业绩报告。报告显示，拼多多第三季度营收688.4亿元，同比增长93.9%； 根据美国通用会计准则，其净利润为155.4%。 亿元，净利润率为22.6%。
受业绩报告提振，截至当天美股收盘，拼多多股价上涨18%。
据第一财经报道，拼多多本季度业绩如何实现如此“不自然”的增长？ 在财报电话会议上，拼多多集团董事长兼联席首席执行官陈雷表示，这是消费者信心改善和拼多多高质量发展战略的结果。 拼多多从消费者行为中感知到，消费升级不仅是品质，更是价格。 消费者最关心的是质量和价格之间的平衡。 认识到这一趋势，拼多多对其省钱、提供更好服务的价值主张更加有信心。
拼多多集团执行董事兼联席首席执行官赵家桢在财报电话会议上表示：“高质量发展的战略回报来得比我们预期的要快。”
财报显示，第三季度，拼多多交易服务收入291.5亿元，同比增长315%，网络营销服务及其他服务收入396.87亿元，同比增长315%。年增长39%。 拼多多第三季度营收的骄人增长与交易服务收入的大幅增长密不可分。
除了国内电商主网站业务的发展外，业内普遍认为拼多多的跨境业务是推动拼多多业绩超预期的重要力量。
华泰证券分析指出，拼多多海外特木业务快速扩张带来的增量收入，为拼多多三季度交易服务收入同比增长315%做出了重要贡献。 分析人士认为，拼多多在海外业务的发展中表现出了强大的战略决心和高管理效率，这使得特木在快速扩张的过程中减损效率显着提升。 2024年，特木将进入2023财年。下半年我们进入的新国家或地区的进一步增长和数量可能会推动拼多多收入的稳健增长和运营效率的持续改善。
陈雷在财报电话会议上透露，第三季度，拼多多持续完善多多跨境模式创新，特木已触达全球40多个国家和地区。
数据显示，截至三季度末，特木已深入广东、浙江、山东、安徽等地100余条制造业产业带，将优质制造业产品推广至北美等40多个国家和地区、澳大利亚、欧洲和亚洲。 目前，多多每天出口跨境包裹超过40万件，日均货物重量约600吨，其中一半以上发往美国市场。 在美国市场，线上SKU数量已超过200万个，预计今年将达到400万个品类。
拼多多财务副总裁刘军在财报电话会议中透露，快速扩张的特木已成为拼多多快速发展的下一个增长引擎，也是市场对拼多多及其股价增长更加强烈预期的关键一环。
“虽然我们扩大了业务范围，但Temu业务仍处于早期阶段，将面临不确定性。我们对国际化发展带来的机遇和挑战感到兴奋和好奇。” 谈到特木，陈雷在财报电话会议上如此表示。
特木的发展离不开“烧钱”二字。 拼多多还有多少油才能让这架飞机飞得更远？ 三季报显示，经营活动产生的现金净额为325.38亿元，而2022年同期为116.52亿元。面对新引擎特木的未来，手握大量资金的拼多多已做好准备充满信心和耐心。
“所有伟大的公司都是在冬天诞生的”
AI电商时代，谁说了算？
与此同时，马云却很少发声。
此前，据媒体报道，阿里巴巴内网有员工发帖称：“我现在睡不着，不敢想。 拼多多的市值直接达到了1855亿美元。 与我们的1943亿美元相比，差距只有80亿。 真的很可怕。 一个跳跃。 那个不起眼的菜刀，都快成了老大哥了。 我本来不想发表这篇没有内容的文章，但在我心里，我还是留下这篇文章作为备忘录和对自己的鼓励。 希望和团里的兄弟一起努力，贡献一点力量，互相超越。”
随后，有员工评价：“买容易，退货容易，套路少，福利多。我从来没觉得用天猫、京东比用拼多多更高端……初衷就是为了做起来。”天下生意好做，难道就应该以服务人民、实现人民的更大利益为目标吗？”
”一切伟大的公司都是在冬天诞生的，AI电商时代才刚刚开始，对每个人来说既是机遇也是挑战，恭喜PDD这几年的决策、执行和努力大家都很棒，但是那些能够为了明天的后天牛而改革的人以及愿意付出任何代价和牺牲的组织是值得尊重的。回到我们的使命和愿景，阿里巴巴人，加油！合伙人马云。”
来源：马云微博
阿里巴巴对“明天和后天”的关注点今年也发生了重大变化。
3月28日，在集团董事长兼首席执行官张勇的带领下，阿里巴巴启动了“24年来最重要的组织变革”。 “1+6+N”组织改革后，符合条件的企业集团和公司未来将有独立融资、上市的可能。
11月16日，在2024财年第二季度季报发布后的电话会议上，新任CEO吴永明再次“求变”，“过去的商业模式无论多么成功，都必须翻过来”。并重置。创业心态。” 当晚，他宣布1688、闲鱼、钉钉、夸克为首批战略创新级企业。
与此同时，阿里巴巴还在本季度财报中表示，盒马鲜生的首次公开募股计划被搁置。 由于云智能集团的完全分拆可能无法如原设想那样提升股东价值，因此决定不再进行云智能集团的完全分拆。
为资本市场准备的新故事并没有如期而至。 此外，马云家族信托在财报披露前后均减持套现。 阿里巴巴股价持续波动。 这导致阿里巴巴美股截至美东时间11月16日收盘下跌9.14%，市值一夜蒸发近1469亿元。
在阿里巴巴正在发生巨变的同时，曾经“不起眼的”拼多多也正在逼近。 对于两者市值差距不断缩小，百联咨询创始人庄帅告诉《每日经济新闻》记者，“年初的时候，我认为电商龙头的格局很可能会出现。”到年底就会有变化，目前看来应该已经出现了，但是这个变化只能说是（维持）三到五年，以后就不得而知了。
浙江大学国际联合商学院数字经济与金融创新研究中心联席主任、研究员潘和林在接受《每日经济新闻》记者采访时表示，当前时刻还不是节点。中国电子商务行业。
他解释说，阿里巴巴市值缩水是多种因素造成的，并不完全是电商造成的。 阿里巴巴不仅仅是阿里巴巴，而是围绕阿里巴巴的整个生态系统。 “从市值来看，如果阿里巴巴和蚂蚁分开，那么阿里巴巴确实会变得更弱。 但如果把阿里巴巴和蚂蚁金服都算进去的话，拼多多还远远落后于阿里巴巴。” 很远很远。”
“未来，谁能以最低的成本、最高的效率促成交易，将是电商竞争的关键，而就此而言，AI电商确实是一剂良药。” 他说。
可见，阿里巴巴在人工智能领域抓住机遇的决心坚定。 阿里巴巴曾表示，在AI时代，阿里云比以往任何时候都更需要长期战略投资。 阿里巴巴将坚决加大对阿里云的投入，让阿里云能够专注于“AI+云计算”的发展战略，最大限度地减少不确定性对未来发展的负面影响。
与此同时，近期有媒体报道称，拼多多已经组建了一支数十人的庞大模特团队。 团队将探索大模型在拼多多客服、对话等场景的应用，并将拓展至旗下跨境电商平台。 业务平台TEMU智能客服、搜索、推荐等业务场景。
拼多多刚成立两年多时，黄峥在接受采访时否认，当时的拼多多“就像孩子手中的一把利剑”。 “事实并非如此。 我觉得这更像是一个孩子在写诗。”
不断变化的电子商务世界创造了无尽的竞争游戏和不可预测的赢家。 本轮中国电商大赛的赛点日益临近。 上一轮的胜者卫冕难有定论，而年轻人手中已经握着一把利剑。
编辑| 程鹏、盖媛媛校对| 王跃龙封面图来源：视觉中国（资料图文无关）
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