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股债双驱动,追求高投资性价比我们以固收进阶基金

编辑:搜虎网      来源:搜虎网      基金   投资   基金收益

2023-11-07 20:09:53 

越来越多的朋友开始加仓,但也有一些朋友被这两年A股市场的波动吓到了。 他们一直犹豫不决,想加仓却做不到。

对于这些朋友,小编也有一个解决方案,就是固定收益高级基金——固定收益基数,权益部分力争增加,正所谓进则攻,退则守。

此类基金往往回撤控制稳定,波动性较小,因此投资体验通常较好。 而因为股票仓位的存在,我们也可以努力抓住市场反弹的机会。

股债双轮驱动,追求高投资性价比

我们以固定收益高级基金的代表指数——部分债混合基金指数、二级债基指数、一级债基指数为例。 过去10年,股市和债市都面临逆风,但在这期间,这三个指数可以在上涨阶段获得额外收益,同时又可以保住大部分收益在下降阶段。 累计收益不仅高于中证全债指数,甚至高于沪深300指数,为投资者提供良好的投资体验。

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(数据来源:Wind,统计区间:2013/11/06-2023/11/05)

过去10年,除了2016年、2022年等股票和债券相互碰撞的极端年份外,大多数时候,这三个指数都取得了正的年收益,可以说是“能涨能跌”。 ”

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(数据来源:Wind,统计区间:2013/1/1-2022/12/31)

因此,如果你现在不想错过“3000点机会”,但又在意投资体验,那么一定要考虑固定收益高级基金。

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综合考虑业绩可持续性、基金管理人资产配置水平等关键因素后,小编发现了4只“年年历史正收益”的基金非常值得关注。

1.华泰莓果新力混合A (001247)

华泰柏瑞信力混合A是银河五星级基金。 由华泰柏瑞固定收益联席董事郑清和黑马基金经理陈东共同管理。 一个关注债券,另一个关注股票。 双方优势互补,自成立以来已连续运行8年。 实现正年收入。

郑庆和陈东均拥有超过10年的证券行业经验。 同时,郑庆拥有超过10年的基金管理经验,陈东也拥有近3年的基金管理经验。 现任华泰柏瑞投资二部副总监。

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注:该基金成立于2015年4月28日。 定期报告绩效来源。 8年期限是指2015年至2022年。 同期业绩基准分别为1.79%、2.50%、2.43%、2.37%、2.31%、2.27%、2.21%。 ,2.16%。 仓源基金第二季度报告,评级来源银河证券,2023/6/30。

2.国富恒瑞债券A(002361)

国富恒瑞债券A自2016年成立以来,连续七年实现正收益,由投资老将赵晓东执掌。

赵晓东从事证券行业20年,拥有超过13年的基金管理经验。 与其他研究人员或基金经理通过调查或研究报告了解公司不同,赵晓东在加入富兰克林·富兰克林之前曾从事工业和风险投资工作。 经验丰富,所以在投资上,对风险的控制也比较稳定。

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注:该基金成立于2016年2月4日。定期报告业绩来源。 这7年是指2016-2022年。 同期业绩基准分别为-0.09%、-1.08%、1.51%、4.53%、2.62%、1.50%。 -1.78%。 成立以来的累计回报及基准表现来自基金2023年9月30日的三季报。

3、招信天利债A(161713)

招信天利债A由善于发掘高等级信用债、配置大量可转债以争取超额收益的亿万富翁将军项沛掌舵。

该基金自成立以来连续13年实现年度正回报,并于2022年荣获“五年持续回报正债券明星基金奖”。

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注:该基金成立于2010年6月25日。定期报告业绩来源。 13年期间是指2010年至2022年。 基金各年度业绩及同期业绩基准分别为3.16%/-0.54%、3.41%/5.33%、12.70%。 /3.60%,0.81%/-0.47%,27.19%/10.34%,7.12%/8.15%,1.69%/1.85%,2.52%/0.24%,8.18%/8.22%,5.75%/4.59%,2.46%/ 2.98%、6.45%/5.09%、1.50%/3.31%。 明星基金奖评选机构为《证券时报》,评选时间为2022年7月。基金管理人管理规模来源基金定期报告,2023/9/30。

5. 富国工业债券A (100058)

富国产业债A由富国基金两位固定收益“领军人物”——固定收益部总经理黄继良和固定收益投资副总经理吴磊共同管理。 可以说,他们强强联手,成立以来连续11年取得了正回报。 。 该基金主要投资信用债,辅以少量可转债,争取超额收益。

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注:该基金成立于2011年12月5日。 定期报告绩效来源。 第11年是指2012-2022年。 基金各年度业绩及同期业绩基准分别为9.68%/3.60%、0.90%/-0.47%、15.05%。 / 10.34%、9.35%/ 8.15%、0.54%/ 1.85%、2.28%/ 0.24%、6.93%/ 8.22%、6.63%/ 4.59%、3.21%/ 2.98%、5.22%/ 5.09%、2.15%/ 3.31 %。

大家也可以看到,小编介绍的上述四只基金自成立以来每年都取得正收益的良好业绩背后,基本都是由各基金公司的名投大将在管理。 基金管理人的投资实力更值得信赖。 ,我国公民的投资体验也更好。

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