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10月25日消息，早间市场走势分化。 上证指数高开并维持红盘震荡，创业板指盘中掉头向下翻绿。 板块方面，受利好消息刺激，大型基建板块掀起涨停走势。 巴安水务（维权）、沉水规划院、冠龙节能均已涨停20厘米，龙泉股份、汉建鹤山、锦州管道、安徽建工等近20只集体股被封盘子。 算力股再次大涨，真世通8连板，优科德、宏鑫电子涨停20cm，恒润股份、同方股份、中北通信等多只个股涨停。 汽车产业链持续活跃。 盛龙股份再次触及涨停板并突破14日跌停板。 众泰汽车、昆泰、宁波高发等涨停。 下行方面，医美概念股陷入调整，贝塔尼、爱美克跌幅超10%。 。 总体来看，个股涨多跌少，两市共有4000余只个股涨红。 截至午盘收盘，上证指数报2977.28点，涨0.51%； 深成指报9541.28点，涨0.61%； 创指报1870.71点，跌0.54%。
盘面上，计算能力、水利、新型城镇化板块涨幅居前，医美、证券、半导体板块跌幅居前。
热点栏目：
1. 大型基础设施
沉水规划院、冠龙节能、舜宇股份、青龙管业、龙泉股份等纷纷强化。
消息面，第十四届全国人大常委会第六次会议24日表决决定，中央政府将在今年四季度增发2023年国债1万亿元。 新增国债全部通过转移支付安排给地方政府，用于支持灾后救援。 恢复重建和提高防灾减灾救灾能力。 此后，全国财政赤字将由3.88万亿元增至4.88万亿元，赤字率预计由3%增至3.8%左右。
2、算力概念
中北通信、金鸡股份、振世通、恒润股份、力通电子等表现活跃。
消息方面，中北通信昨晚宣布，旗下子公司签署价值1.46亿元的算力服务框架协议。 租赁价格为25,000美元/人/年，总金额为2000万美元。
东莞证券研报指出，随着云计算、大数据等技术向各行各业的广泛应用，以及今年人工智能大模型热潮的兴起，全球对通用算力和AI计算的需求力量持续增强。 在算力自主可控的背景下，华为、寒武纪、海光等国产算力有望进一步崛起，深度参与国内算力项目建设。 建议重点关注国内算力产业链。
新闻面：
1、【财政部：我国政府负债率仍在合理区间，风险总体可控】据中华网报道，财政部副部长朱忠明25日在国务院例行政策吹风会上表示，按照全国人大常委会审议批准的方案，2023年本次增发1万亿元国债后，全国财政赤字将由3.88万亿元增加到4.88万亿元，财政赤字将由3.88万亿元增至4.88万亿元。赤字率预计将从3%上升至3.8%左右。 尽管今年赤字率略有上升，但中国政府债务率仍处于合理区间，总体风险可控。 国债基金投入使用后，还将积极拉动内需，进一步巩固我国经济复苏势头。
2、【国家数据局正式揭牌】今天上午，国家数据局正式揭牌。 国家数据局负责协调推进数据基础设施体系建设，协调数据资源整合共享和开发利用，协调推进数字中国、数字经济、数字社会规划建设。 由国家发展和改革委员会管理。 （央视新闻）
3、【国家发改委等部门：2025年国内初级原油加工能力控制在10亿吨以内】国家发改委等部门发布关于推动石油化工绿色创新和高质量发展的指导意见炼油工业。 提到到2025年，国内原油加工能力控制在10亿吨以内，千万吨级炼油能力占比55%左右。 产能结构和产能布局逐步优化，技术装备实力进一步增强，能源资源利用效率提高。 随着进一步提升，炼油产能能源效率原则上达到基准水平，并超出基准水平30%以上。 “十四五”期间，污染物排放和碳排放强度进一步下降，绿色发展成效显着。
机构视角：
中信证券研究报告指出，增发1万亿国债以及2000年以来首次年内预算调整释放出积极财政的信号。 预计对四季度和明年GDP有显着拉动作用，有利于改善股市整体情绪。 颤动。 对于债券市场，以支持信贷增长和实体经济复苏为目标，我们认为央行四季度降准的概率较大，不排除降息。 如果宽松的货币政策得到验证，财政力度对债市的影响或将体现为穷尽一切短板的逻辑，长期债券利率调整后将具有较强的配置价值。
中金公司发表声明称，从近两年与市场的接触来看，中国投资者往往习惯于根据融资成本效益来考虑REITs的基本发行意愿，可能认为资产定价不够高，供给就会变得不足。 这些我们认为，这些都是长期在传统的“开发+控股”模式下运作的中国实体，这种模式很容易被市场所理解，并且往往会得出REITs发展潜力不足的结论。 然而，这些看法与国际市场的普遍发展经验并不相符。 事实上，资本流通和资产流通的基本需求及其对经济金融活动的促进，是REITs市场发展的长期基本动力。 未来，随着中国企业在债务空间、运营管理能力、收益率水平等各方面的制约进一步显现，预计市场将认识到REITs的发展潜力相当可观。 未来市场将继续面临两对博弈关系，即发行人和投资者之间的价格预期博弈，以及市场内生波动（不稳定）与合理监管干预（维稳）之间的行为博弈。 在这种环境下最合适的投资策略或许是回归资产价值判断，关注中长期配置机会。
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