◎记者王友若
以阿布扎比投资局、科威特投资局为代表的中东主权财富基金正在加速布局A股上市公司。 据Choice统计，截至8月8日，中东主权财富基金（主要来自阿布扎比投资局和科威特政府投资局）已进入A股市场40余家公司前十大流通股东。 其中，阿布扎比投资局跻身分众传媒、招商收购、恒力液压等14家上市公司前十大流通股东； 科威特政府投资局将上海电影、深圳机场、安琪酵母等28家A股上市公司列为前十大流通股东。
数据显示，截至一季度末，恒力液压前十大流通股东中，阿布扎比投资局和科威特政府投资局甚至被同时收购，位列第8位和第6位。前十名流通股东分别为： 此外，科威特政府投资局持有晶鑫药业、中青旅、方盛药业、晶品特装2%以上股份； 阿布扎比投资局持有通化东宝、招商集宇、中鼎股份比例超过1%。
据兴业证券统计，近一年来，中东主权财富基金增持中国资产。 例如，阿布扎比投资局对中国市场的投资比例从2019年底的4.5%上升至2023年一季度末的22.9%。从行业来看，阿布扎比投资局更青睐制造业电力、电信、交通、机械等领域，同时也在中国投资机械、食品、互联网等行业。
除了在二级市场买入A股外，中东基金纷纷加仓中国核心资产，这也体现在与多家企业的合作上。 此前，国联水产披露，公司于6月12日与沙特主权财富基金亚洲（以下简称“PIF”）签署《谅解备忘录》，公司将与PIF在国际海鲜贸易项目和全球采购等方面开展合作商业。 PIF公司将投资或提供融资支持，涉及金额总计5.6亿美元。 公开资料显示，PIF成立于1971年，是沙特最重要的主权财富基金，也是全球最大的主权财富基金之一，总资产至少5000亿美元。
今年以来，中东多国主权财富基金频繁亮相中国资本市场。 5月3日，宝钢股份公告称，公司与沙特阿美公司、PIF共同投资设立沙特厚板公司； 3月2日，港股吉利汽车宣布，吉利控股、雷诺、沙特阿美与吉利汽车签署意向书，沙特阿美拟以现金出资收购吉利与雷诺合资公司股权； 3月27日，沙特阿美公司宣布，作为战略投资者，将通过旗下子公司收购熔盛石化10.13亿股股份，占公司总股本的10%。 代价为246亿元，较当日收盘价溢价88%。
同样吸引中东资金的还有以新能源产业链为代表的中国新兴优势制造业。 6月20日，蔚来汽车与阿布扎比投资机构CYVN Holdings签署股份认购协议。 CYVN Holdings将通过定向增发新股和转让老股的方式对蔚来汽车进行总计约11亿美元的战略投资； 5月24日，TCL中环宣布与沙特Vision Industries公司成立合资公司，投资建设沙特光伏晶硅片工厂项目。
中信证券研究认为，外交破裂和货币合作有望加速资金从中东流入中国资本市场。 以沙特、阿联酋、阿曼、卡塔尔、科威特为样本国家，中信证券预计未来中东地区潜在进入中国股市（含A股、H股）的增量资金约为20每年亿元。 这一增量资金来源主要是基于油气贸易人民币结算形成的离岸人民币。 如果未来人民币在与上述五国油气贸易支付中的比重继续提升，该基金规模有望继续扩大。
中信证券表示，从现有仓位来看，从对中资资产的投资偏好来看，中东主权财富基金往往偏向于与该国产业结构相关的制造业、公共事业、原材料以及必选消费领域。 但随着中东主要经济体产业升级战略的推进，未来有望加大新能源、先进制造等中国优势产业布局，呼应自身发展战略。
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