“中东富豪”第四季度收购了这家公司！ 最新外资持股情况曝光！ 华为、黄金等概念都涵盖了！
本刊编辑部| 刘增禄
今年以来，宏观经济低迷，股市动荡。 受此影响，“外资退出中国市场”的传闻甚嚣尘上。 因此，外资机构的动向备受各方关注。
针对退出A股的传闻，摩根士丹利、摩根资管等多家外资机构均公开表示没有这样的计划。 中东主权基金是全球最活跃的投资机构之一，如科威特政府投资局、阿布扎比达比投资局也于近期完成了对中国资产的投资。
外资尚未退出中国市场
科威特政府投资局重新成为宏华数字大股东
10月25日，宏华数码发布《关于前十名股东及前十名无限售条件股东回购股份股东持股情况的公告》，以10月18日登记在册的前十名无限售条件股东为基础。 持股信息显示，“中东富豪”科威特政府投资局新成为该公司流通股第十大股东，持有849,004股（见附图）。
尽管最新公告显示科威特政府投资局已成为新进入者，但其与宏华数码的关系目前并未发生。 早在今年第一季度，科威特政府投资局就持有528,800股股票。 成为公司第八大流通股股东。 第二季度，科威特政府投资局进一步增持宏华数码，季度末持股增至80.2万股。 不过，刚刚结束的三季报显示，科威特政府投资局已于三季度末退出该公司。 前十名流通股东情况。
结合大股东持股情况可以看出，三季度末，公司第十大流通股股东持有3年封闭运作瑞利灵活配置混合基金100万股。 所以从这个角度来看，科威特政府投资局也存在被动退出的可能性。 不过10月18日的最新数据也显示，随着科威特政府投资局的回归，目前持股数量较二季度末再次增加。
科威特政府投资局回归作为宏华数字大股东，是外资持续加码A股的缩影。 例如，摩根士丹利基金总经理王洪斌公开表示，过去一年，摩根士丹利在中国内地金融业的各个细分领域进行了大规模布局。 除了完成全资基金外，还投资了证券和期货。 该领域还进行了全资投资，证券持股90%，银行机构也参与其中。 摩根资产管理中国首席执行官王琼辉也公开表示，自2019年进入中国设立合资基金公司以来，摩根资产管理不断加大在中国的布局，并通过证监会批准获得全资牌照。今年年初。
以QFII为例，截至今年三季度末，QFII重持A股公司共计804家，其中报告期内新增重持对象394家； 204家公司持续增持； 168家企业遭遇不同规模投资。 减持； 三季度末QFII最新持股38家公司与上报告期末持平。
QFII偏好长期布局
偏好低估值、高业绩的行业龙头
从历史仓位调整情况来看，QFII偏向长期布局的持仓风格也更容易借鉴。 例如，从持股周期来看，目前QFII重持一年以上的公司有155家，QFII重持三年以上的公司有45家，南京银行、银行等16家公司。宁波生益科技、美的集团。 连续五年被QFII机构重仓持有。
同时，这些企业大多是业绩导向、低价值、高绩效的行业龙头。 例如，在前三季度全A股营业收入同比增长2.15%、归属于母公司净利润同比下降2.87%的背景下， 804只QFII重仓股票营业收入同比增长5.79%，归属于母公司净利润整体下降0.62%。 不仅优于全A股平均水平，与公私募基金、社保基金等国内主流投资机构相比，QFII对重仓标的的业绩要求也明显更高（见表1）。
三季度末最大QFII持股机构宁波银行报告期内实现营业收入472.35亿元，同比增长5.45%； 归属于母公司净利润193.49亿元，同比增长12.55%； 东方出资超30亿元收购新权重仓盛虹，报告期内营业收入1036.42亿元，同比增长121.89%，归属于母公司净利润24.79亿元同比增长57.15%； 继续重仓增持的广西能源（维权），报告期内股价上涨147.56%，营业收入1亿元，归属于母公司净利润2151.95万元，也上涨3.2%与去年同期相比分别增长 % 和 115.42%。
外资“国家队”频出
三季度增持多家公司
在QFII名单中，一批底蕴深厚又有些神秘的外资“国家队”格外引人注目。 他们是主权财富基金的管理者，主权财富基金是一些主权国家政府设立、拥有和管理的用于长期投资的基金。 。 这些主权财富基金的“顶级”，如阿布扎比投资局、科威特政府投资局、挪威政府全球养老基金等，都在中国有投资计划。 除了大规模股权交易外，还有QFII渠道。 持有A股上市公司。
“头上戴一块布，我就是世界首富”是外界对中东的第一印象。 这种印象的产生，与中东地区主权财富基金经理的活跃有很大关系。 近年来，中东资本一直在投资私募股权和二级市场。 通过一级市场等多种渠道加快配置中国优质企业。 其中，行动早且频繁的知名中东主权财富基金包括阿布扎比投资局和科威特政府投资局。
公开资料显示，阿布扎比投资局是一家全球性投资机构，其使命是审慎投资阿联酋国有资产，创造长期价值。
据Wind统计，三季度末，阿布扎比投资局出现在24家公司的大股东名单中，持仓总额达95.09亿元人民币。 第三季度，阿布扎比投资局继续增持7家公司（见表2），并完成了9家公司新的主要持仓（见表3）。
有色金属、医药、汽车、新能源等领域是阿布扎比投资局的主要方向。 例如黄金股紫金矿业； 减肥药概念股通化东宝、丽珠集团； 华为汽车概念股宇通客车等都是其重仓的对象。
其第一大持股紫金矿业2021年四季度获阿布扎比投资局青睐，连续三个季度重仓后，于2022年三季度暂时退出前十大股东名单，并首次退出前十大股东名单。 2023年第四季度末和今年第二季度末，它再次以新进入者的身份重返大股东阵营，并在今年第三季度，在持续重仓的背景下完成进一步加仓。 从二级市场表现来看，公司股价自二季度末新登场以来已累计上涨近10%。
另一家主权财富基金科威特政府投资局于1953年在伦敦成立，是全球第一家主权财富基金，也是该国财富管理模式的先驱。 作为科威特摆脱资源依赖的重要工具，科威特政府投资局在全球拥有广泛的投资布局，在中国资本市场也相对较早。
截至今年三季度末，科威特政府投资局公开重仓27家公司，总市值达49.47亿元人民币。 报告期内，完成了12家公司的增持，同时新增了华夏眼科的职位。 医药生物领域是科威特政府投资局最青睐的行业。 期内重点投资了康恩贝、诺斯罗普·格鲁曼等7家制药公司（见表4）。
此外，长期以来一直是全球最大主权财富基金的挪威政府全球养老基金，以及新加坡两大主权财富基金新加坡政府投资公司和淡马锡控股，也于年底出现在山东合大和恒大。第三季度。 不过，与阿布扎比投资局和科威特政府投资局相比，这些主权财富基金管理公司更倾向于股权投资。 通过QFII，二级市场的投资相对较少。
（文中提及个股仅供举例分析，不构成交易建议。）
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