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中植基金推出“鑫在线”远程服务打通客户与基金理财最后一公里

编辑:搜虎网      来源:搜虎网      客户   在线   基金   服务   理财

2023-07-15 13:02:08 

近年来,随着云计算和大数据技术的不断发展,SaaS平台得到广泛应用,并不断渗透到金融服务领域。 金融企业云服务掀起了持续升级迭代的热潮。 将客户需求与金融服务联系起来,让服务更加聚焦客户需求,着力提升客户体验。 中植基金作为专业的基金销售平台和财富管理机构,以客户为中心,加强数字化赋能。 资产配置服务装进客户口袋,市场每一个热点都不会错过。

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鑫在线是依托中植基金旗下服务品牌鑫理财™的服务商,相当于“中植基金网上营业厅”。 严选产品上架,持续丰富的投资教育陪伴。 顾客拿起手机即可“进店”,由中植基金专业在线服务顾问负责接待。

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据介绍,中植基金在线服务顾问团队是一支具有高水平职业道德、优秀创新精神、突出资产配置能力的专业团队。 平均工作经验10年以上,其中50%以上拥有硕士学位。 他们均来自顶级券商、量化私募、公募等机构,大多持有CFA、CFP、AFP等证书。 他们擅长为高净值客户提供资产配置服务,拥有丰富的客户服务实践经验,有助于优化高净值家庭的资产结构。 人均账户管理规模超过10亿元,已为10万+高净值客户提供资产配置解决方案。

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中植基金执行副总裁兼首席营销官蒲建冲先生表示:“中植基金一直在寻找一种服务好客户、提高效率的方法,鑫在线的推出很好地解决了这个问题。”基金在线服务顾问是一群非常专业的团队,可以在投资前更精准地分析客户需求,在投资中为客户解答配置问题,在投资后跟踪市场热点不断输出调整,优化资产配置方案。打通中植基金资产配置服务与客户之间的最后一公里,突破时间和地域的限制,让每一位客户都能享受到同样专业水平的服务。”

蒲建冲表示,新在线的推出突出了三大特色。 一是强服务,将基金销售服务体现到流程和方法上; 二是标准化,让客户无论在哪里都能享受到同样的服务。 减少因服务人员不同而带来的信息差异,更好地为客户提供“千面”金融服务; 三是在线,服务场景在线,沟通在线,降低交互成本,快速传达财富信息,及时聆听客户需求变化。

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事实上,近两年市场波动加剧。 每种产品因市场状况、客户账户、风险承受能力、财务意识等因素,对客户具有较为特殊的配置效果。 投资者需要更专业、及时的投资陪伴。 鑫在线在工作方式上率先进行市场创新,推出“4 1”服务模式,即每周一次专业市场分析; 每月一次产品讲解; 每季度一次资产检查服务; 一日内行情波动解读伴随,我们希望用定制化、专属化的服务,真正做到“心”在线,努力为客户实现长期的财富回报。

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未来,中植基金将在合规、独立运营的前提下,继续以客户为导向,适应数字化时代的变化,创新数字化运营,随时随地为客户提供咨询和解决方案,解除客户的后顾之忧。痛点和难点,用更先进的手段优化资源配置,努力为客户提供更便捷、更全面的服务,提供覆盖全生命周期的财富管理陪伴。 (独联体)

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