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资金持续流入债券ETF年内日均成交额创历史新高

编辑:搜虎网      来源:搜虎网      债券   活跃   成交   权益   震荡

2023-08-03 18:58:28 

记者 常晓宇 见习记者 方晨晨

近期,股市波动较大,债券型开放式指数证券投资基金(以下简称“债券ETF”)受到资金“青睐”,交易十分活跃。 以富国中债7-10年政策性金融债交易开放式指数证券投资基金(以下简称“政债ETF”)为例,截至7月24日,7月日均成交额达31.74亿元,单月日均成交额创历史新高。

接受采访的业内人士表示,债市企稳回升和股市持续动荡等多重因素共同推动了债券ETF交易活跃。 未来,我国债券ETF发展潜力巨大。

年内债券ETF

双方均获得正回报

自4月份以来,资金持续流入债券ETF。 据Wind统计,截至7月25日,市场18只债券ETF总规模达557.75亿元,较3月底增加约149亿元,增幅超36%。

与此同时,债券ETF的交易活跃度显着增加。 从日均换手率来看,截至7月25日,年内18只债券ETF产品日均换手率为47.58%。 其中,海富通上投级转债及可交换债ETF年内日均换手率最高,达142.50%。 从日均成交额来看,截至7月25日,年内18只债券ETF产品日均成交额为8.74亿元。 相比之下,股票ETF日均成交额不足1亿元。 其中,海富通中证短期金融交易开放式指数证券投资基金和国债ETF位居日均成交额前两位,分别超过56亿元和24亿元。

谈及债券ETF交易活跃度大幅上升的原因,上海证券基金评估研究中心高级分析师孙贵平对《证券日报》记者表示,“一方面是由于债券市场自身因素,去年年底债券市场的震荡调整导致债券ETF规模大幅下降,今年以来债券市场企稳回升,良好的市场表现增加了债券ETF的规模。一方面,债券ETF投资需求旺盛,规模大幅增长,带动活跃度;另一方面,受股市影响,今年股市波动较大,投资主线相对不明朗,“股债”跷跷板效应可能会导致部分股市观望资金流入债券ETF市场,促进活跃度增加。”

博时基金管理有限公司固定收益投资二部基金经理万志文告诉《证券日报》记者,“一是今年以来,以社保基金、养老金为代表的场内配置投资者基金、企业年金产品、私募基金都有一定程度的参与;二是政策支持比较强,融券基金可以现场购买利率债券ETF,增加了投资者的参与度。”

对于债券ETF的配置价值,万志文介绍,债券ETF的配置优势主要有四个方面:一是市场流动性好,交易质量高; 与回购、货币等其他流动性管理标的相比,收益较好; 三是可以在市场上质押,融资方便。

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值得一提的是,根据Wind数据,截至7月25日,今年所有债券ETF均实现正收益,平均收益率为2.58%。 其中,18只债券ETF中有10只取得了2.7%以上的回报。

基金公司

布局可以从两个方面来发挥

事实上,与600余只股票、规模上万亿元的股票ETF相比,目前的债券ETF无论是数量还是规模都相对“小众”。

富国基金相关人士表示,展望下半年,经济动能有待加强。 在推动经济高质量发展的目标指引下,政策决心依然充足,货币政策可能仍保持相对宽松。 债券市场仍有机会。

谈及未来债券ETF的发展,万志文认为,“我国债券ETF未来还有很大的发展空间。作为与股票、大宗商品等相关的资产大类,可以利用作为大类资产轮换和对冲的工具。”

孙桂平表示,“对于ETF来说,二级市场的交易活跃度非常重要,交易功能也是ETF与其他指数型公募基金区别的核心。 活跃程度直接影响投资者交易ETF的便利性和投资性。 愿意。 随着债券ETF交易活跃度的增加,将吸引更多的资金参与交易,这将促进债券ETF更快的发展,或者改变债券ETF相对于其他类型ETF发展缓慢的现状。”

谈及基金公司未来如何发力布局债券ETF,万志文认为,首先要努力扩大债券ETF产品的客户群,吸引普通个人投资者和资产管理产品客户。如社保、企业年金、海外主权基金等。 参与并完善现有机构客户结构; 其次,丰富债券ETF产品类型,推动宽基债券指数ETF、信用债ETF等产品创新,满足配置和投顾机构对多种工具产品的需求。

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