作为中国最大的独立财富管理服务商，诺亚财富长期以来受到高净值人士的青睐。 然而近日有媒体爆料，其一款海外私募产品导致投资者损失高达77%。
新经济IPO显示，2018年5月，多名投资者购买了诺亚在香港设立并在内地销售的境外私募产品“歌斐中国特殊机会基金7号”。 直播平台斗鱼的部分老股总规模达3800万美元。 然而，令投资者震惊的是，当斗鱼股价处于历史高位时，私募管理人却拒绝减持； 当斗鱼股价下跌95%时，经理们一键平仓。 诺亚的操作导致投资者直接损失了75%。 如果算上诺亚歌斐收取的1%认购费和2%管理费（斗鱼上市之前收到的），投资者的实际损失超过77%。 %。 在造成投资者巨额损失的同时，诺亚财富还涉嫌在内地违规诱导客户签订境外私募产品合同、推荐客户通过地下外汇渠道购汇支付理财资金等。非法经营。
值得注意的是，77%的亏损并不是诺亚财富投资者最大的雷霆。 《21世纪经济报道》曾披露，诺亚财富旗下歌斐资产“创世神娱乐一号私募基金”踩雷天神娱乐，令9亿元分配逾期，投资者账面损失90%。 此外，诺亚财富自2017年起先后踩踏雷灰山乳业、乐视网、暴风集团、承兴国际等，让相关项目的投资者几乎血本无归。
诺亚财富频频暴雷不仅让投资者愤怒，也引起了监管机构的关注。
2018年5月，诺亚香港因2014年1月至2016年6月期间存在风险评估不完善、缺乏对投资产品销售和分销的内部制度和监控等多项违规行为，被香港证券及期货交易所罚款监事会办公室谴责并罚款500万港元。
2018年8月，诺亚旗下歌斐资产因未履行“诚实信用义务”和“审慎勤勉义务”而被中国证监会江苏证监局出具警示函。 “贷款债权”在基金合同中披露为“应收账款债权”，未履行诚实信用义务。 此外，基金合同中产品风险披露不一致； 辉山中国的会计报表及辉山集团的股权结构不存在任何问题。
今年8月，江苏证监局再次向歌斐资产发出警示函。 经查，歌斐资产管理有限公司在管理创世鼎兴三期1号并购私募基金和创世鼎兴三期2号并购私募股权基金过程中，存在向投资者披露与实际情况不符信息的违规行为。基金：歌斐资产发送的基金2020年年报、2021年半年报、2021年年报、2022年半年报中，向基金投资人披露的基金部分底层项目情况与实际情况不符。 对此，诺亚财富回应称，“上述未及时更新的情况不损害投资者利益，也不影响基金本质。 更新。”
有业内人士指出，风控水平跟不上资管业务的快速转型，是诺亚产品爆发的主要原因。 作为财富管理公司，接连的雷雨事件也直接拖累了诺亚的业绩。 2022年，诺亚财富总营收31亿元，同比下降27.78%，归属母公司净利润9.766亿元，同比下降25.69%。 在运营能力方面，诺亚财富的相关指标也出现明显倒退。 例如，总资产周转天数从2018年的793.9天跃升至2022年的1317.21天。应收账款周转天数也从2018年的25.06天增加到2022年的75.83天。
在2023年3月召开的2022年第四季度财报会议上，诺亚财富强调，“我们希望将2022年的痛苦转化为2023年的收获”。 然而，到了2023年，诺亚财富依然没有复苏，在最新一季报中，诺亚财富营收8.035亿元，同比增长0.98%，归属母净利润2.442亿元，同比下降19.99%，属于典型的增收不增利。
经营困境反映到资本市场上就更直观。 2022年7月，诺亚控股第二次在香港成功上市，成为首家在港美股同时上市的中资独立财富管理机构。 2022年8月创造每股301.8港元的历史新高后，诺亚控股开始无尽下跌。 截至2023年8月16日，诺亚控股报收于每股222.8港元，一年内跌幅超26%。
踩了这么多次雷，还有人相信诺亚的财富吗？ 是的，而且有很多。 截至今年3月31日，歌斐资管总资产1576亿元，同比增长1.3%。 其中私募股权占比84.6%，规模1333亿元。 2022年，诺亚财富黑卡客户和钻石卡客户数量将达到9,689户，较2021年增长18.2%。其中，钻石卡客户资产配置规模超过1000万元，黑卡客户超过5000元。 一万元。
就这一点而言，诺亚并没有欺骗穷人。
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