【中国光伏行业协会预计，2023年上半年，我国光伏制造业多晶硅、硅片、电池、组件产量同比均增长60%以上。 ]
今年以来，TCL、美的、格力等家电龙头企业持续加大在新能源赛道的投入。 同时，还要面对光伏、储能行业产能过剩、价格下滑等行业周期波动带来的压力。
从2023年7月的业绩预告和中报公告来看，这些家电企业在跨界新能源方面已初见成效。 例如，TCL中环（002129.SZ）上半年净利润预计增长50%以上，美的旗下科鲁电子（002121.SZ）上半年减亏，格力钛金一季度扭亏。 行业波动的形势下，他们如何跨越“沼泽”？
打破业务增长瓶颈
将新能源产业作为新的增长引擎，成为近年来众多家电龙头企业的一致选择。 2020年，TCL科技（000100.SZ）斥资百亿收购中环集团，控股中环（现TCL中环）； 同年，美的集团（000333.SZ）收购和康新能源（300048.SZ）控股权； 0651.SZ）通过竞价入股成为银隆（现格力钛业）控股股东。
高工储能董事长张小飞向第一财经记者分析称，对于家电企业来说，一方面家电市场增长有限，另一方面我国要实现“双碳”目标，从光伏发电到储能。
AVC数据显示，2019年中国家电（不含3C）市场零售额达到8571亿元，2020年后受疫情等综合因素影响，并未达到2019年的峰值水平； 2022年，国内家电市场零售额为7647亿元，2023年上半年出现反弹，同比增长4.4%至3982亿元。
相比之下，光伏产业的增长简直如虹。 中国光伏行业协会数据显示，2023年上半年，我国光伏制造业多晶硅、硅片、电池、组件产量同比均增长60%以上； 我国光伏发电装机容量为78.42GW，同比增长154%； 我国光伏产品（硅片、电池片、组件）出口总额初步预计将超过290亿美元，同比增长13%。
2023年6月，TCL科技及一致行动人将增持TCL中环股权至30%。 今年7月，TCL创始人、董事长李东生在与TCL中环新员工交流时表示，新能源光伏作为全球能源转型的重要支撑，已进入快速增长期。 近年来，TCL中环除了在银川投资建设50GW光伏单晶智能工厂外，还在2022年在内蒙古布局硅材料等项目，并于2023年落户广州TCL中环25GW太阳能电池工业4.0智能工厂项目。
今年5月，美的集团正式控股CLU电子，持股比例为22.79%。 6月，美的集团副总裁、美的工业科技总裁付永军当选CLU电子董事长，CLU电子储能事业部总裁周寒升任CLU电子总裁。
美的集团控股科路电子后，还将增持合康新能源。 美的集团直接和间接持有和康新能源的股权将由18.83%增至37.56%。
“新能源是未来的趋势。” 格力电器董事长兼总裁董明珠毫不犹豫地借钱。 2016年，她首次以个人名义投资银隆。 她今年7月在上海发表讲话时表示，这是一个艰难的选择，会受到很多外部压力。 现在，格力的“太阳能储能”（光伏+储能+空调）技术已在35个国家和地区得到应用，实施项目超过1万个。 这与格力钛金（银隆）的储能技术密不可分。
应对新能源变革
新能源市场“水草丰美”，但也存在“沼泽”，尤其是在行业周期波动的情况下。
“近期硅片价格同比下跌约70%至80%。” 今年6月底，一位接近TCL的业内相关人士告诉第一财经记者，目前光伏硅片的材料价格正在快速下降。 中国光伏行业协会7月20日发布的数据显示，2023年初至今，光伏供应链价格在短暂反弹后持续下滑。 价格跌幅最快的环节，较去年最高价跌幅超过78%。
TCL中环7月14日业绩预告显示，上半年归属于母公司净利润同比增长53.57%至60.42%至44.8亿元至46.8亿元，较去年68%的净利润增速有所放缓。 TCL中环解释称，2023年上半年，光伏产业链价格将快速下降，这将对经营业绩造成压力； 产业链竞争将更加激烈，给市场环境和经营带来诸多不确定性。
“光伏产业发展比较快，一是硅片尺寸从8英寸到G12英寸，落后产能将过剩；二是硅片大片化、薄片化，需要智能制造解决生产技术痛点。” TCL中环副总工程师张学楠7月6日接受第一财经记者采访时表示，TCL中环在大尺寸、薄型化、N型硅片方面坚持技术创新。 00余条技术路线； 在智能制造方面，银川六期项目单炉数量可达384座，支持柔性制造和定制化服务。
不仅光伏行业面临短期产能过剩和价格下跌，储能行业也面临着类似的挑战。 高工产研数据显示，截至2023年上半年，中国新规划储能项目超过50GW，美国今年一季度宣布计划建设502GW电网储能项目。 张小飞表示，2025年之前，中国储能市场仍处于起步阶段，美国市场将进入快速发展期。 短期内，中国储能电池企业将供应全球80%的电能存储市场。 但调查显示，随着扩产浪潮的到来，2023年上半年储能电池产能利用率将低于50%，其中家用蓄电池将低于30%。
如何应对行业整体波动？ 数字化转型、嫁接母公司资源或许是这些跨界玩家的破局之道。 科路电子7月14日公告，上半年归属于母公司净利润同比增长3.63%至35.76%，亏损减至1亿至1.5亿元。 这源于探索机会、实现收入增长，同时降低成本和提高效率。 科路电子储能业务去年营收增长197%至6.9亿元，今年将加速数字化赋能。 7月，歌乐储能大中华区总裁霍媛表示，将实现设备数字化、业务数字化、全生命周期运营数字化。
同属美的旗下的合康也在发展储能和光伏业务。 本次募资14.73亿元中，3.81亿元用于光伏产业平台项目。 截至2022年底，合康新能源已完成库卡机器人（广东）有限公司一期光伏电站等7个项目，正在承接广东美的厨房电器制造有限公司屋顶分布式光伏发电等7个项目，广东威灵等13个项目在建。 承接美的工厂项目可谓“肥不流外人田”。
2022年，银隆更名为格力钛金，亏损超过19亿元。 2023年一季度，格力钛开始扭亏。 格力钛金储能业务与格力空调联合开发“光储气”系统。
“市场化、一体化、全球化是储能行业的发展趋势。” 张小飞预计，未来三年储能行业复合增长率将超过60%。 随着原材料价格的不断降低，电能存储正在加速走向市场化； 光伏与储能深度融合； 中国储能产品将加速走向欧美主流国家，争夺全球市场。
中国光伏行业协会上调7月份光伏市场规模预测。 预计2023年全球光伏新增装机规模为305-350GW，2023年中国光伏新增装机规模为120-140GW。同时，全球光伏产业结构加速重组，海外贸易壁垒将促使中国光伏企业加快布局海外市场。
“出海”也是行业未来的方向之一。 据了解，TCL中环将在沙特建设晶片工厂，进一步辐射欧洲和北美市场，目前北美晶片项目仍在筹备中。 科路电子、合康电子今年也参加了德国慕尼黑Intersolar展会，拓展海外业务。
“从光伏到储能，中国有机会成为世界第一。短期产能过剩并不意味着长期产能过剩。当然，一些产品质量差、服务差的企业也会出现产能过剩。” 张小飞表示，新能源市场足够大，可以让不同的企业从不同角度发挥作用； 与此同时，标准日趋严格，光伏、储能行业迎来变革。
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